UTI Buddy

UTI Mutual Fund‏

درباره این برنامه

در جایی که مردم دوستان و راهنما دارند، توزیع کنندگان وجوه متقابل (MFD)/ شرکای UTI Buddy را دارند تا به آنها کمک کند تا به طور موثر تجارت خود را توسعه دهند و "برنامه ریزی مالی" را به راحتی به مشتریان خود به صورت کاملا دیجیتالی ارائه دهند. هدف اصلی این برنامه تلفن همراه این است که MFD/شریک هایمان را قادر و توانمند کنیم تا بهترین کار را انجام دهند - برنامه ریزی مالی، با ارائه مجموعه کاملی از تراکنش های مالی، همراه با ردیابی وضعیت، تراکنش های غیر مالی، ابزارها، برنامه ریزان، بینش کسب و کار، و بیشتر.



شما می توانید - طرحی را به یک سرمایه گذار پیشنهاد کنید، یک دستور SIP / Step-Up SIP را ثبت کنید، هر گونه تراکنش در طرح های سرمایه گذاری شده را آغاز کنید، ساختار کمیسیون و بیانیه خود را مشاهده کنید، وضعیت توصیه ها را پیگیری کنید، سبد مشتری را مشاهده کنید، یک نمای کلی از تمام تراکنش های سیستماتیک دریافت کنید. ، و با اطلاعات محصول و بازار به روز بمانید.





ویژگی های اصلی برنامه New Buddy عبارتند از:



1. مدیریت داخلی و سرمایه گذار:

Digital KYC: MFD ها را قادر می سازد تا سرمایه گذاران جدید را از طریق یک فرآیند KYC دیجیتال، کاهش دهد و فرآیند نصب را کارآمدتر کند.
مدیریت پورتفولیو: ابزارهایی را برای MFD ها برای مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری مشتریان خود، از جمله ردیابی لحظه ای تخصیص دارایی، تراکنش های سیستماتیک و عملکرد فراهم کنید.


2. مدیریت معاملات:

قابلیت Multi-Transaction: این به MFD ها اجازه می دهد تا تراکنش ها را در چندین طرح در یک حرکت اجرا کنند و در نتیجه در زمان صرفه جویی کنند.
تایید تراکنش دو مرحله ای: یک فرآیند احراز هویت و تایید دو مرحله ای تراکنش های دقیق و ایمن را تضمین می کند.
3. مشاهده تراکنش و ردیابی:

•خط زمانی وضعیت تراکنش: یک جدول زمانی واضح از شروع، پردازش و تکمیل تراکنش را نمایش می دهد تا هم MFD ها و هم سرمایه گذاران را از وضعیت تراکنش های خود مطلع کند.



4. راه حل های نوآورانه برای MFD:

ماشین‌حساب‌ها: ماشین‌حساب‌های مالی را برای کمک به MFDها و سرمایه‌گذاران در تخمین بازده، پروفایل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری فراهم کنید.
بسته های طرح از پیش تنظیم شده: بسته های سرمایه گذاری آماده ای را ارائه می دهد که برای پروفایل ها و اهداف ریسک خاص طراحی شده اند.
انتخاب MFD و موارد دلخواه برای کمک به توصیه های سریع


5. داشبورد توزیع کننده تعاملی و تجزیه و تحلیل:

تقویت رشد کسب و کار با بینش در زمان واقعی در مورد رشد و حفظ تجارت از مشتریان خود


5. امنیت و انطباق:

احراز هویت امن: روش‌های احراز هویت چند لایه قوی مانند تأیید بیومتریک، پین‌ها و OTP برای ورود به سیستم و تراکنش‌ها.
رمزگذاری داده ها: اطمینان حاصل کنید که تمام داده های حساس، از جمله اطلاعات شخصی و مالی، برای حفظ بالاترین سطح امنیت رمزگذاری شده اند.


6. تجربه کاربری:

رابط بصری: یک رابط بصری و کاربرپسند طراحی کنید که برای شروع استفاده مؤثر از برنامه، به حداقل آموزش عملی برای MFD ها نیاز دارد.
اعلان‌ها: برای به‌روزرسانی‌های توصیه‌های تراکنش، هشدارهای بازار و سایر اطلاعات مرتبط، اعلان‌های فشار بی‌درنگ ارائه کنید.
7. سوئیت تجاری:

داشبورد دقیق با Insights و دیدگاه‌های سرمایه‌گذار را کامل کنید
سرمایه گذاران جدید را وارد کنید و برگه های جدیدی را برای خود یا خردسالان ایجاد کنید
Lumpsum را در یک یا چند طرح، Lumpsum و SIP را در یک طرح توصیه کنید
توصیه SIP، افزایش SIP، توقف/ازسرگیری SIP، تغییر SIP، لغو SIP، تمدید SIP
توصیه STRIP، Flex STRIP، Pause/Resume STRIP، Modify STRIP، Cancel STRIP
SWP را توصیه کنید، SWP را تغییر دهید، SWP را لغو کنید
توصیه KYC، به‌روزرسانی FATCA، به‌روزرسانی نامزد، به‌روزرسانی شماره ایمیل/موبایل
ایجاد درخواست‌های خدمات پس‌انداز برای صورت‌حساب‌های حساب، خلاصه‌های مبتنی بر PAN، خلاصه‌های سود سهام، و بیانیه‌های سود سرمایه
مشاهده و دانلود ساختار کمیسیون، بیانیه کمیسیون
ایجاد هدف و سرمایه گذاری را برنامه ریزی و توصیه کنید
NAV، حرکات شاخص بازار، اسناد محصول، اطلاعات بازار، و گزارش‌های دیگر را بررسی کنید
مقالات و وبلاگ ها را از UTI بخوانید و به اشتراک بگذارید
بازخورد بگذارید یا درخواستی را مطرح کنید، از طریق تلفن رایگان یا واتساپ با خدمات مشتری ارتباط برقرار کنید

ویژگی‌های جدید

Regulatory Changes
Minor Bug Fixes & Feature Enhancements