Wealth Access

Wealth Access Mobile‏

درباره این برنامه

از Wealth Access، Inc. ، محبوب ترین پلت فرم دیجیتال که در نظرسنجی فناوری برنامه ریزی مالی 2015 در رتبه 1 راه حل مشاوره آنلاین قرار گرفت: یک روش واضح ، کامل و ساده برای مشاهده ترازنامه شخصی خود از هر مکان و هر زمان فراهم می کند. معاملات و معاملات اخیر در حساب های خود ، دارایی های سهام نمونه فعلی و همچنین استفاده از توانایی به روزرسانی اطلاعات خود را در حال حرکت مشاهده کنید. داشبورد دسترسی ثروت ، داده هایی را که روزانه به روز می شوند برای ردیابی روندها و مدیریت جریان وجوه شما فراهم می کند.

جمع آوری هوشمند Wealth Access از طریق منابع داده چند طبقه به بیش از 20،000 موسسه مختلف پیوند می دهد و یک موتور جمع آوری اطلاعات کامل را با قدرت وارد کردن کلیه دارایی ها و بدهی های شما به یک سیستم امن فراهم می کند.

فناوری مبتنی بر مجوزهای دسترسی به Wealth Access اشتراک اطلاعات با مشاوران را آسان می کند. با همکاری با مشاور خود می توانید اطمینان حاصل کنید که همیشه اهداف مالی خود را دنبال می کنید. برای مدیریت زندگی مالی خود ، در زمان واقعی با مشاور خود مکالمه کنید.

شروع کار آسان است
دسترسی به ثروت از طریق تماس با مشاور ثروت امروز امکان پذیر است.
Wealth Access به طور خودکار تمام ترازنامه شما را سازماندهی می کند و هزینه های شما را سازمان می دهد.

ویژگی های اصلی دسترسی به دارایی:

Wealth Access پیشروترین صنعت PFM در صنعت است که برای مشتریان با ارزش خالص بالا طراحی شده است که شامل:

مشاهده کل نمونه کارها در زمان واقعی
گزارش و دسترسی ساده
از هر کجا قابل دسترسی است
تیم خدمات مشتری برای کمک به تنظیمات جمع آوری و پردازش
نمایش ثروت چند نسلی
کاملاً با سیستم های پیش بینی برنامه ریزی مالی صنعت سازگار است
امکان ذخیره اسناد مالی در یک طاق امن و دیجیتالی
با بانکداران ، حسابداران ، وکلا و اعضای خانواده قابل اشتراک است

لطفا توجه داشته باشید که Wealth Access در حال حاضر به موسسات مالی ایالات متحده و بین المللی متصل می شود. همه گزارش ها با ارزهای محلی گزارش می شوند.