AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal‏

درباره این برنامه

مدیریت سرمایه گذاری یکپارچه و بصری را هر کجا که هستید تجربه کنید! برنامه تلفن همراه AdviceWorks Client Access روابط شخصی شما را با متخصص مالی وابسته به Cetera گسترش می دهد و ابزارهایی را برای تصمیم گیری آگاهانه ارائه می دهد.
اگر مشتری فعلی با حساب‌های Cetera هستید و قبلاً نام کاربری و رمز عبور از پلتفرم دسک‌تاپ ندارید، برای اعتبارنامه ورود به سیستم با متخصص مالی خود تماس بگیرید.
مجموعه ای از ویژگی های ضروری را باز کنید:
• با داشبوردی که نمای کلی جامعی از حساب‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌دهد، مطلع بمانید
• درمورد کل دارایی خالص خود، از جمله هر گونه حساب مرتبط از سایر مؤسسات مالی، ارزش گذاری خانه و سایر دارایی های غیر نقد، بینشی به دست آورید.
• اسناد مالی از جمله صورتحساب ها، تاییدیه ها و گزارش های مشاوره ای را بدون زحمت مدیریت کنید
• برای ذخیره کپی های دیجیتالی همه چیز، از اظهارنامه مالیاتی گذشته تا عکس های خانوادگی عزیز، به یک انبار اسناد شخصی امن دسترسی داشته باشید
• خیالتان راحت باشد که بدانید اطلاعات شما با اقدامات امنیتی و رمزگذاری پیشرو در صنعت، از جمله ورود به سیستم با Face ID یا Touch ID محافظت می‌شود.
• از طریق جزئیات تماس در دسترس و قابلیت به اشتراک گذاری اسناد، ارتباط آسان با متخصص مالی خود را تقویت کنید
Cetera Financial Group به شبکه ای از شرکت های خرده فروشی مستقل اشاره دارد که شامل Cetera Advisors LLC، Cetera Advisor Networks LLC، Cetera Investment Services LLC (با نام مؤسسات مالی Cetera یا سرمایه گذاران Cetera)، متخصصان مالی Cetera می شود. همه شرکت ها عضو FINRA / SIPC هستند.
افراد وابسته به شرکت‌های Cetera یا نمایندگان ثبت‌شده‌ای هستند که فقط خدمات کارگزاری ارائه می‌دهند و غرامت مبتنی بر معامله دریافت می‌کنند، نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری که فقط خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کنند و هزینه‌هایی را بر اساس دارایی دریافت می‌کنند، یا هر دو نماینده ثبت‌شده و نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری هستند. می تواند هر دو نوع خدمات را ارائه دهد.

تازه‌ها

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements