SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Tietoa sovelluksesta

SIP Book on offline-käyttöön tarkoitettu sovellus, joka on suunniteltu erityisesti sijoitusrahastojen jakelijoille (MFD) päivittäisten SIP-toimintojen tehokkaaseen hallintaan, asiakkaiden maksujen seurantaan ja myyntitulojen arviointiin.

SIP Book on suunniteltu Intian 2./3./4. tason kaupungeissa toimiville MFD:ille, ja se toimii täysin offline-tilassa – päivittäiset toiminnot eivät vaadi internetiä! TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

SIP-hallinta
- Lisää ja hallinnoi rajattomasti SIP-lomakkeita mukautetuilla tunnisteilla
- Aseta SIP-summat ja eräpäivät (1.–31.)
- Seuraa SIP-tilaa: Aktiivinen, Keskeytetty, Pysäytetty, Peruutettu
- Tehosta SIP-tukea automaattisilla laskelmilla
- Mukautettava seurantaprosentti SIP-lomakkeita kohden

Asiakkaiden hallinta
- Kattavat asiakasprofiilit yhteystietoineen
- Tallenna PAN-numero, sähköpostiosoite, osoite ja mukautetut muistiinpanot
- Luokittele asiakkaat (VIP, vakioasiakkaat, uudet)
- Katso asiakaskohtaista portfoliota yhdellä silmäyksellä
- Nopea haku ja suodatus nimen tai puhelinnumeron mukaan

Maksujen seuranta
- Merkitse maksut maksetuiksi, osittaisiksi tai maksamattomiksi
- Kirjaa vastaanotetut todelliset summat
- Liitä maksutositteet (valokuvat/asiakirjat)
- Katso koko maksuhistoria SIP-lomakkeita kohden
- Kuukausittaisten velvoitteiden seuranta visuaalisilla indikaattoreilla

Tulolaskija
- Laske kuukausittaiset seurantapalkkiotuotot
- Määritä globaali seurantaprosentti (oletus 0,8 %)
- Katso neljännesvuosittaisia ​​ja vuosittaisia ​​tuloennusteita
- Tunnista 10 eniten maksuja suorittavaa asiakasta
- Seuraa perintämenestysastetta ja tehokkuus

Yhden napautuksen seuranta
- WhatsApp esitäytetyillä hindin/englanninkielisillä malleilla
- Suora puhelu asiakkaille
- Tekstiviestien integrointi nopeita muistutuksia varten
- Yhteystietojen valinta puhelimen osoitekirjasta

Analytiikka ja näkemykset
- Kuukausittainen SIP Book -kojelauta
- 6 kuukauden perintätrendikaaviot
- Asiakkaan suorituskyvyn analytiikka
- Maksujen onnistumisasteen mittarit
- Kasvuvauhdin seuranta

Tietoturva
- Kaikki tiedot tallennetaan paikallisesti laitteellesi
- Salattu tunnistetietojen tallennus
- Tietoja ei jaeta ilman suostumusta
- Täydellinen varmuuskopiointi- ja palautustoiminto
- Vienti CSV-tiedostoon kirjanpitoa varten

Monikielinen tuki
- Englanti
- Hindi
- Englanti ja englanti (sekoitus)

MIKSI SIP BOOK?

- Offline First: Toimii ilman internetiä - täydellinen alueille, joissa on heikko yhteys
- Nopea ja kevyt: Ei palvelinviiveitä, välittömät toiminnot
- Tietosuojakeskeinen: Asiakastietosi pysyvät laitteellasi
- Suunniteltu monitoimilaitteille: Rakennettu erityisesti intialaisille sijoitusrahastojen jakelijoille
- Päivittäiset tavat: Auttaa rakentamaan johdonmukaisia ​​asiakkaiden seurantatottumuksia

Täydellinen:
- AMFI-rekisteröidyille sijoitusrahastojen jakelijoille
- Itsenäisille talousneuvojille (IFA)
- Vakuutus- ja sijoitusagenteille
- Varallisuudenhoidon ammattilaisille

Lataa SIP Book tänään ja ota SIP-liiketoimintasi hallintaasi!

Tukea varten: [e-mail]
Verkkosivusto: https://binaryscript.com