EFE

Edelman Financial Engines LLC

Tietoa sovelluksesta

Hanki tiedot, joita tarvitset, jotta pysyt tiellä kohti taloudellisia tavoitteitasi. EFE-sovellus (aiemmin nimeltään Fin Engines -sovellus) on helpoin tapa käyttää tilejäsi.

Oletko online-neuvonnan ja ammattijohtamisen jäsen? Käytä sovellustamme:

* Tarkastele ja seuraa edistymistä eläketavoitteesi saavuttamisessa
* Tarkastele kokonaissalkkusi ja tilitietosi
* Yhdistä ulkopuoliset tilisi eläketavoitteesi kanssa
* Tarkista toimintasyötteesi, neljännesvuosittaiset tiliotteet ja suunnitelmapäivitykset (vain Professional Management -jäsenille)
* Ota yhteyttä neuvonantajaan

Oletko Edelman Financial Engines -asiakas? Käytä sovellustamme:

* Katso kokonaisnettovaratasi
* Tarkastele kokonaissalkkusi ja tilitietosi
* Yhdistä ulkopuoliset tilisi
* Yhdistä suunnittelijaasi suoraan sovelluksen kautta

EFE-sovellus ei välttämättä ole kaikkien käyttäjien saatavilla.

Edelman Financial Engines on nimetty maan ykköseksi riippumattomaksi rahoitusneuvontayritykseksi neljänä vuonna peräkkäin.

Syyskuussa 2018–2021 myönnettävät Barronin "Top 100 Independent Advisory Firm" -luokitukset ovat laadullisia ja määrällisiä, ja ne sisältävät hallinnoidun omaisuuden, tuotetun tulon, viranomaismäärän, henkilöstön määrän ja monimuotoisuuden, teknologiakulut ja seuraajasuunnittelun sekä tiedot 12 kuukauden aikana. Luokituksen käytöstä ja jakelusta maksettu korvaus. Sijoittajan kokemusta ja tuottoa ei oteta huomioon.

Vuoden 2018 ranking viittaa Edelman Financial Services, LLC:hen, joka yhdisti neuvontatoimintansa kokonaisuudessaan Financial Engines Advisors L.L.C.:hen. (FEA) marraskuussa 2018. Samassa tutkimuksessa FEA sai 12. sijan yhdistelmänä.

Uutta

* Added an Alert Center to keep clients updated on any notifications that
require their attention
* Displaying upcoming appointments for Wealth Planning clients
* Minor enhancements