Fourstar Advisor

Eyeballs Financial LLC

Tietoa sovelluksesta

FourStar Wealth Advisor -sovellus on FourStar Wealth -hallintapaneelin mobiiliversio, joka on suunniteltu auttamaan talousneuvojia hallitsemaan asiakastilejä, vastaamaan tapaamispyyntöihin ja tarkastelemaan asiakkaiden tiedusteluja suoraan puhelimistaan. Orionin rekisteröimän sähköpostiosoitteen ja PIN-koodin avulla tapahtuvan suojatun käytön ansiosta neuvojat voivat pysyä yhteydessä ja auttaa asiakkaita milloin tahansa. Sovellus tarjoaa myös ilmoituksia tulevista tapaamisista, työkaluja asiakastilien aktivointiin tai deaktivointiin sekä tietoa asiakkaita eniten kiinnostavista osakkeista tai asioista, joiden avulla neuvojat voivat antaa yksilöllisempiä suosituksia.