FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Tietoa sovelluksesta

FourStar Wealth -mobiilisovellus on FourStar Wealth -hallintapaneelin mobiiliversio, jota talousneuvojat käyttävät verkkoselaimellaan. Mobiilisovelluksen avulla talousneuvojat voivat helpommin auttaa asiakkaitaan tiedusteluissa ja ajanvarauksessa, sillä he voivat vastata asiakkaan pyyntöön tai ajanvarauksen hylkäämiseen suoraan puhelimellaan ja ilman suoraa yhteydenpitoa.

Etäkyselyt -ominaisuus sisältää tiettyjen asiakkaiden kysymyksiä, joiden avulla neuvonantajat voivat tietää ongelmat tai osakkeet, joista asiakkaat ovat eniten kiinnostuneita. Näin he voivat räätälöidä osakesuosituksensa vastaavasti.

Tässä on mitä talousneuvojat löytävät FourStar Wealth -mobiilisovelluksesta:

Esteettömyys
Sovellus käyttää Orionissa rekisteröityä sähköpostiosoitetta. Järjestelmä lähettää kertakäyttöisen salasanan sähköpostiosoitteeseen. Sovelluksen käyttö edellyttää vahvistusprosessia, joka sisältää PIN-koodin luomisen pääsyä varten.

Tilin hallinta
Talousneuvojat voivat hallita asiakkaidensa tilejä sovelluksen kautta. Tilinhallintaan kuuluu ei-aktiivisten asiakkaiden aktivointi ja deaktivointi tarvittaessa.

Ennakoivat hälytykset ja ilmoitukset
Talousneuvojat saavat sähköposti-ilmoitukset tapaamisaikatauluista.

Asiakastuki
FourStar Wealth -sovelluksen avulla talousneuvojat voivat tietää, mitä osakkeita asiakas saattaa olla kiinnostunut lisäämään salkkuinsa etäkyselyjen avulla.

Uutta

Bug fixes and performance improvements