Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Tietoa sovelluksesta

Liity yli 12 000 neuvonantajaan, jotka käyttävät Equisoft/connectia luodakseen helposti mahtavia asiakaskokemuksia ilman, että heidän tarvitsee koskaan käynnistää tietokoneitaan. Se on täydellinen ratkaisu neuvonantajille, joiden täytyy hallita harjoitteluaan, järjestää päivänsä ja vastata asiakkailleen missä ja milloin tahansa.

CRM on suunniteltu erityisesti talousneuvojille, joten sinulla on kaikki tarvitsemasi toiminnot käden ulottuvilla. Se vapauttaa sinut työpöydältäsi ja saa sinut pois toimistosta ja pääset käsiksi asiakkaidesi sijoitus-, vakuutus- ja henkilökohtaisiin tietoihin sekä upeita CRM-ominaisuuksia, kuten kattavat viestintäominaisuudet ja työkalut, joiden avulla voit tehdä kokousmuistiinpanoja ja hallita toimintoja. mikään ei liuku halkeamien läpi.

Equisoft/connect mahdollistaa:

• Palvele enemmän asiakkaita helpommin ja tehokkaammin, kun pääset käsiksi tarvitsemiisi tietoihin ilman, että sinun tarvitsee käynnistää tietokonettasi

• Pidä yhteyttä asiakkaisiin milloin tahansa etsimällä yhteystietoja, soittamalla ja lähettämällä sähköposteja CRM:stä.

• Säästä aikaa käyttämällä asiakkaasi vakuutus-, sijoitus- ja henkilötietoja sovelluksesta

• Saavuttaa ja ylläpitää vaatimustenmukaisuutta tekemällä kokousmuistiinpanot ja varaustoiminnot, jotka on linkitetty kunkin asiakkaan yhteystietotietueeseen

• Hallitse harjoituksiasi liikkeellä ollessasi käyttämällä segmentointitietoja, luomalla uusia kontakteja ja etsimällä, tarkastelemalla ja muokkaamalla yhteystietoja

Equisoft/connect antaa sinulle nopean pääsyn asiakkaallesi ja yhteystietoihisi, kun tarvitset niitä, missä tahansa oletkin!

Uutta

Minor changes for Android 14