Morningstar for Advisors
3,1star
70 arvostelua
10 t.+
Lataukset
Kaikki
info
Tietoa sovelluksesta
Kohdista neuvonantajat asiakassuhteisiin uudenaikaisessa digitaalisessa maailmassa Morningstar for Advisors -sovelluksella, joka on Morningstar Advisor Workstation -älypuhelimen kumppani. Digitoi salkutiedot melkein välittömästi älykkään digitaalisen avustajansa yksinkertaisen sieppauksen, rajauksen ja työnkulun avulla.
• Sieppaa ja rajaa helposti
Voit joko kaapata kuvia asiakaskannasta yhdellä sivulla olevalla käskyllä tai useita sivuja lausekkeella kerralla. Voit sitten rajata kuvaa korostaaksesi tilat.
• Luo salkun skenaarioita ja kuvaa päätösten kompromisseja
Kun olet saanut salkun, voit määrittää salkutiedot nykyisille asiakkaille ja kotitalouksille tai uudelle potentiaalille.
• Käytä asiakastilejä liikkeellä Tarkastele henkilökohtaista hallintapaneeliasi tarkastellaksesi asiakkaita ja kotitalouksia (mukaan lukien kumulatiivinen markkina-arvo, suurimmat osuudet ja parhaat asiakkaat), jotta voit sijoittaa uuden, asiaankuuluvan yrityksen asiakkaillesi nopeasti taskustasi.
• Paranna neuvonantajien tehokkuutta asiaankuuluvien markkinatietojen avulla. Käytä Morningstarin kattavan sisältökirjaston uusimpia tutkimuksia, uutisia ja videoita älypuhelimellasi. Etsi arvopapereilta tai asiakkailta nopea, ajantasainen kuva markkinoista ollessasi poissa, jotta voit tarjota asiakkaillesi enemmän arvoa.
Lataa nyt ja aloita ajan optimointi ja virtaviivaista yritystäsi. Palaute tervetuloa! Ota yhteyttä AdvisorSupport@morningstar.com saadaksesi yhteyttä.
• Sieppaa ja rajaa helposti
Voit joko kaapata kuvia asiakaskannasta yhdellä sivulla olevalla käskyllä tai useita sivuja lausekkeella kerralla. Voit sitten rajata kuvaa korostaaksesi tilat.
• Luo salkun skenaarioita ja kuvaa päätösten kompromisseja
Kun olet saanut salkun, voit määrittää salkutiedot nykyisille asiakkaille ja kotitalouksille tai uudelle potentiaalille.
• Käytä asiakastilejä liikkeellä Tarkastele henkilökohtaista hallintapaneeliasi tarkastellaksesi asiakkaita ja kotitalouksia (mukaan lukien kumulatiivinen markkina-arvo, suurimmat osuudet ja parhaat asiakkaat), jotta voit sijoittaa uuden, asiaankuuluvan yrityksen asiakkaillesi nopeasti taskustasi.
• Paranna neuvonantajien tehokkuutta asiaankuuluvien markkinatietojen avulla. Käytä Morningstarin kattavan sisältökirjaston uusimpia tutkimuksia, uutisia ja videoita älypuhelimellasi. Etsi arvopapereilta tai asiakkailta nopea, ajantasainen kuva markkinoista ollessasi poissa, jotta voit tarjota asiakkaillesi enemmän arvoa.
Lataa nyt ja aloita ajan optimointi ja virtaviivaista yritystäsi. Palaute tervetuloa! Ota yhteyttä AdvisorSupport@morningstar.com saadaksesi yhteyttä.
Päivitetty
Turvallisuus alkaa siitä, että ymmärrät, miten kehittäjät keräävät ja jakavat dataasi. Datan yksityisyys- ja tietoturvatoimet saattavat vaihdella käytön, alueen ja iän mukaan. Kehittäjä on antanut nämä tiedot ja saattaa päivittää niitä myöhemmin.
Arviot ja arvostelut
3,1
70 arvostelua
Uutta
Technical Enhancements and Bug Fixes