Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

latausta

Kaikki

Tietoa sovelluksesta

Concurrent Advisors on käytännönläheinen konsultoiva kumppani, joka antaa neuvonantajille riippumattomuuden, hallinnan ja joustavuuden, jota he tarvitsevat voidakseen hoitaa paremmin asiakkaistaan. Olemme tällä hetkellä yksi maan suurimmista ja nopeimmin kasvavista rekisteröidyistä sijoitusneuvojista (RIA). Tarjoamme perustan, mittakaavan ja resurssit, joiden avulla neuvonantajat voivat keskittyä asiakkaisiinsa.

Yhteistyö on DNA:ssamme, ja tapaamme jatkuvasti koko vuoden ajan jakamaan ideoita ja resursseja – ja muodostamaan todellisia kumppanuuksia. CA-portaali tarjoaa edelleen strategisia mahdollisuuksia tehokkaan yhteistyön kautta. Suojattu sovelluksemme mahdollistaa tehokkaan asiakirjojen jakamisen, viestit ja videoneuvottelut muiden verkostomme neuvonantajajäsenten kanssa. CA Portal -sovelluksen avulla voit käyttää resursseja, tarkastella tärkeitä asiakirjoja, ajoittaa kokouksia ja osallistua kokouksiin ja paljon muuta.

Päivitetty

24.6.2025

Dataturvallisuus

Turvallisuus alkaa siitä, että ymmärrät, miten kehittäjät keräävät ja jakavat dataasi. Datan yksityisyys- ja turvallisuuskäytännöt saattavat vaihdella käytön, alueen ja iän mukaan. Kehittäjä on antanut nämä tiedot ja saattaa päivittää niitä myöhemmin.