Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Tietoa sovelluksesta

Ydintoiminnot:
🎯 Liidien hallinta ja asiakkaiden perehdytys
Liidien luonti ja hallinta: Luo, seuraa ja hallinnoi vakuutusliidejä kattavilla henkilö- ja yritystiedoilla
Liidien duplikaatioiden poisto: Olemassa olevien liidien automaattinen tunnistus kaksoiskappaleiden estämiseksi
Liidien tilan seuranta: Kuumien, lämpimien ja kylmien liidien luokittelu seurannan hallinnalla
Asiakkaiden perehdytys: Täydellinen digitaalinen perehdytysprosessi uusille vakuutusasiakkaille
📋 Toimintojen hallinta
Toiminnan luonti: Aikatauluta ja hallinnoi asiakastapaamisia, puheluita ja seurantaa
Toiminnan seuranta: Reaaliaikaiset tilapäivitykset (Ajoitettu, Valmis, Peruutettu, Uudelleen aikataulutettu)
Asiakirjojen lataus: Liitä aktiviteetteihin tositteita (PDF, PNG, JPG)
Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen: Kenttäagenttien sijaintiperusteinen toiminnan seuranta
Toimintahistoria: Täydellinen asiakasvuorovaikutusten auditointiketju
🏦 Vakuutushakemusten käsittely
Monivaiheiset hakemuslomakkeet: Dynaaminen lomakkeiden luonti tuotetyypin perusteella
KYC-käsittely: Useita KYC-virtoja (CKYC, EKYC, AIOCR) asiakkaan varmentamiseen
Asiakirjojen hallinta: Suojattu lataus ja asiakasdokumenttien hallinta
Lääketieteelliset ajanvaraukset: Lääkärintarkastusten aikatauluttaminen ja hallinta
Maksujen käsittely: Useita maksutapoja (UPI, tilisiirto, sekki, ECS)
💼 Tuote- ja tarjoushallinta
Tuoteluettelo: Kattavat vakuutustuoteluettelot
Tarjousten luonti: Välitön tarjousten luonti eri vakuutustuotteille
Soveltuvuusarviointi: Asiakkaiden tarpeiden analysointi ja tuotesuositukset
Vakuutusmaksulaskelmat: Sisäänrakennetut laskimet eri vakuutustuotteille
👥 Tiimin ja konttorin hallinta
Roolipohjainen käyttöoikeus: Erilaisia ​​toimintoja edustajille, konttorinjohtajille ja aluejohtajille
Konttorin hallinta: Usean konttorin toiminnot konttorikohtaisilla tiedoilla
Tiimihierarkia: Tuki agentille → SP → LG → konttorinjohtajalle
Liidien määritys: Liidien uudelleenjako tiimin jäsenten välillä
📊 Analytiikka ja raportointi
Toimintaraportit: Yksityiskohtaiset toiminta- ja tuottavuusraportit
Liidien konversioseuranta: Seuraa liidien ja asiakkaiden välisiä konversioasteita
🔧 Tekniset ominaisuudet
Offline-ominaisuus: Työskentele offline-tilassa automaattisella synkronoinnilla yhteyden muodostamisen jälkeen
Salesforce-integraatio: Reaaliaikainen tietojen synkronointi Salesforce CRM:n kanssa
Asiakirjojen suojaus: Salattu asiakirja tallennus ja siirto
Maantieteellinen seuranta: Paikkatietoon perustuvat palvelut kenttätoimintaan
Push-ilmoitukset: Reaaliaikaiset hälytykset ja muistutukset
Kohdekäyttäjät:
Vakuutusasiamiehet: Asiakassuhteita hallinnoivat kenttäagentit
Konttoreiden päälliköt: Konttorien toiminnan ja tiimien suorituskyvyn valvonta
Aluepäälliköt: Useiden konttorien ja alueiden hallinta
Taustatoimiston henkilökunta: Hakemusten käsittely ja toimintojen hallinta