1. Asiakas
Tarkoitus: Hallinnoi asiakastietoja.
Ominaisuudet: Lisää, muokkaa ja tarkastele asiakastietoja, kuten yhteystietoja, yrityksen nimeä ja suhdehistoriaa.
2. Lyijy
Tarkoitus: Seuraa potentiaalisia asiakkaita tai myyntiliidejä.
Ominaisuudet: Lisää uusia liidejä, päivitä liidien tila, määritä liidejä tiimin jäsenille ja seuraa.
3. Kokous
Tarkoitus: Suunnittele ja hallitse tapaamisia asiakkaiden tai liidien kanssa.
Ominaisuudet: Lisää kokouksen tiedot, kuten päivämäärä, aika, osallistujat ja esityslista. Mahdollisuus tarkastella kokoushistoriaa.
4. Soita
Tarkoitus: Kirjaa ja hallitse asiakasviestintää puheluiden kautta.
Ominaisuudet: Lisää puhelutiedot, puhelutulokset ja seurantatoimet.
5. Kulut
Tarkoitus: Seuraa päivittäisiä kuluja.
Ominaisuudet: Lisää ja luokittele kulukirjauksia kuiteilla ja muistiinpanoilla.
6. Kulujen hyväksyntä
Tarkoitus: Hallinnoi ilmoitettujen kulujen hyväksymisprosessia.
Ominaisuudet: Tarkista, hyväksy tai hylkää kulut huomautuksilla.
7. Valitus
Tarkoitus: Rekisteröi ja hallitse asiakasvalituksia tai sisäisiä ongelmia.
Ominaisuudet: Lisää valituksen tiedot, seuraa tilaa, määritä tiimin jäsenille ja ratkaise.