BancFirst Trust and Investment Managementin Wealth Access on alan johtava henkilökohtainen taloushallintatyökalu, joka on suunniteltu varakkaille asiakkaille.
Wealth Access tarjoaa selkeän, täydellisen ja yksinkertaisen tavan tarkastella henkilökohtaista tasetasi mistä tahansa ja milloin tahansa. Näet viimeisimmät tiliesi kaupat ja tapahtumat ja nykyiset salkkuomistukset ja hyödynnä mahdollisuutta päivittää tietosi liikkeellä ollessasi.
BancFirst Wealth Access linkittää yli 20 000 yhdysvaltalaiseen ja kansainväliseen rahoituslaitokseen, jotka tarjoavat täydellisen datan yhdistämisen yhdeksi turvalliseksi alustaksi, mikä mahdollistaa tietojen helpon jakamisen neuvonantajien kanssa. Wealth Access -hallintapaneeli tarjoaa päivittäin päivitetyt tiedot trendien seuraamiseksi ja kassavirtasi hallitsemiseksi.
ALOITTAMINEN ON HELPPO
Wealth Access on saatavilla ottamalla yhteyttä BancFirst-luottamusjärjestelmänvalvojaan jo tänään.
TÄRKEIMMÄT VARKAUSPÄÄSY-OMINAISUUDET:
Katso koko portfolio reaaliajassa
Yksinkertaistettu raportointi ja pääsy
Kulut järjestetään automaattisesti
Asiakaspalvelutiimi auttaa yhdistämisen määrittämisessä ja käyttöönottoon
Täysin integroitu alan johtaviin taloussuunnittelujärjestelmiin
Mahdollisuus tallentaa talousasiakirjoja turvalliseen digitaaliseen holviin
Jaettavissa pankkiirien, kirjanpitäjien, asianajajien ja perheenjäsenten kanssa
Raportointi suoritettu paikallisissa valuutoissa