Panorama Portal

Curran Wealth Management

Tungkol sa app na ito

Manatili sa kontrol ng iyong pananalapi sa Panorama. Sa Curran Wealth Management ang aming layunin ay bigyan ang aming mga kliyente ng malawak na tanawin ng kanilang pinansyal na kagalingan sa kanilang palad. Pinapasimple ng Panorama ang pamamahala ng pera na may kakayahang kumonekta hindi lamang sa iyong mga investment account na pinamamahalaan ng CWM, kundi pati na rin sa iyong mga panlabas na account para sa buong saklaw ng iyong aktibidad sa paggastos, pag-iimpok at pamumuhunan.
Ang Panorama ay nagbibigay-daan sa mga kliyente na mag-link sa labas ng mga account, gaya ng 401(k), brokerage, checking at savings account, credit card account, pati na rin ang mortgage, car loan at iba pang pananagutan.
Nagagamit ng mga kliyente ng CWM ang Panorama's Secure Document Vault para suriin ang mga quarterly performance reports, i-save ang mahahalagang dokumento, at ibahagi ang mga financial statement sa aming Private Wealth Management Team sa isang click ng isang button.
Kung masisiyahan ka sa detalye, hinahati-hati ng Panorama ang bawat investment account sa maraming iba't ibang paraan upang isama ang kategorya ng asset (mga equities kumpara sa cash/katumbas), klase ng asset (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/katumbas) pati na rin ang mga partikular na hawak sa bawat asset klase.
Ang konsepto ng Panorama ay simple. Gusto naming makita mo ang lahat ng iyong impormasyon sa pananalapi sa isang malawak na pananaw. Tinutulungan kami ng Panorama na matupad ang aming pangako sa pagtukoy ng kalidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng komprehensibong serbisyo sa pananalapi na na-customize sa iyong mga pangangailangan.
Ang proseso ng pag-set up at paggamit ng Panorama app ay idinisenyo upang maging intuitive. Gayunpaman, naiintindihan namin na maaaring mahirap i-navigate ang mga app kaya masaya kaming tulungan ka sa bawat hakbang sa proseso.
Ang impormasyon dito ay itinuturing na nakuha mula sa mga sanggunian na pinagmumulan na itinuturing na maaasahan, ngunit walang representasyon o warranty ang ginawa tungkol sa katumpakan o pagkakumpleto nito. Maaaring kabilang sa mga halaga ang naipon na kita at maaaring iba sa mga halaga ng buwanang statement. Ang mga ipinakitang pagbabalik ay neto ng mga bayarin. Pangkasaysayan lamang ang ipinakitang pagganap. Hindi ginagarantiyahan ng nakaraang pagganap ang mga resulta sa hinaharap. Maliban kung ipinahiwatig, kasama sa mga return ang muling pamumuhunan ng mga dibidendo at iba pang mga kita. Walang sinumang konektado sa CIM, LLC ang makakatiyak sa mga kahihinatnan ng buwis ng anumang transaksyon. Maaaring kasama sa ulat na ito ang mga hindi pinangangasiwaang asset, kung naaangkop.

Ano'ng bago

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes