Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Tungkol sa app na ito

Bilang kliyente ng Fragasso Financial Advisors, maaari kang makatanggap ng libreng walang limitasyong access sa Fragasso Client Portal at Mobile App. Sa bagong intuitive na app na ito, matitingnan ng mga kliyente ang mga kasalukuyang balanse sa account, performance, at mga hawak. Magkakaroon ka ng access sa mga buwanang statement at ang kakayahang kumonekta sa iyong financial advisor. Manatiling konektado sa Fragasso na may access sa mga update sa blog at The Advisor magazine na direktang inihatid sa portal na ito. Ang app na ito ay magagamit lamang sa mga kliyente ng Fragasso Financial Advisors. Dapat munang magtatag ng online na account ang mga kliyente bago i-download ang app. Ang parehong mga kredensyal sa pag-log in na may set up sa iyong web-based na account ay gagana sa app. Mangyaring huwag ibahagi ang iyong password sa sinuman.

Ano'ng bago

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes