Fourstar Advisor

Eyeballs Financial LLC

Tungkol sa app na ito

Ang FourStar Wealth Advisor App ay ang mobile na bersyon ng FourStar Wealth dashboard, na idinisenyo upang tulungan ang mga financial advisors na pamahalaan ang mga account ng kliyente, tumugon sa mga kahilingan sa appointment, at direktang tingnan ang mga katanungan ng kliyente mula sa kanilang mga telepono. Sa ligtas na pag-access gamit ang email na nakarehistro sa Orion at pag-verify ng PIN, maaaring manatiling konektado ang mga tagapayo at tumulong sa mga kliyente anumang oras. Nagbibigay din ang app ng mga abiso para sa mga paparating na appointment, mga tool para sa pag-activate o pag-deactivate ng mga account ng kliyente, at mga insight sa mga stock o isyu na pinakainteresado ng mga kliyente, na nagpapahintulot sa mga tagapayo na maghatid ng mas personalized na mga rekomendasyon.