Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Tungkol sa app na ito

Pangunahing Pag-andar:
🎯 Lead Management at Customer Onboarding
Paglikha at Pamamahala ng Lead: Gumawa, subaybayan, at pamahalaan ang mga lead ng insurance na may mga kumpletong detalye ng personal at negosyo
Deduplication ng Lead: Awtomatikong pag-detect ng mga kasalukuyang lead para maiwasan ang mga duplicate
Pagsubaybay sa Katayuan ng Lead: Hot, Warm, Cold lead categorization na may follow-up na pamamahala
Pag-onboard ng Customer: Kumpletuhin ang proseso ng digital onboarding para sa mga bagong customer ng insurance
📋 Pamamahala ng Aktibidad
Paglikha ng Aktibidad: Mag-iskedyul at pamahalaan ang mga pagpupulong, tawag, at follow-up ng customer
Pagsubaybay sa Aktibidad: Mga real-time na update sa status (Naka-iskedyul, Nakumpleto, Kinansela, Naiskedyul muli)
Pag-upload ng Dokumento: Maglakip ng mga sumusuportang dokumento (PDF, PNG, JPG) sa mga aktibidad
Check-in/Check-out: Pagsubaybay sa aktibidad na nakabatay sa lokasyon para sa mga ahente sa field
History ng Aktibidad: Kumpletuhin ang audit trail ng mga pakikipag-ugnayan ng customer
🏦 Pagproseso ng Aplikasyon sa Seguro
Mga Multi-step na Application Form: Dynamic na pagbuo ng form batay sa mga uri ng produkto
Pagproseso ng KYC: Maramihang mga daloy ng KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) para sa pag-verify ng customer
Pamamahala ng Dokumento: Secure na pag-upload at pamamahala ng mga dokumento ng customer
Mga Medical Appointment: Mag-iskedyul at pamahalaan ang mga medikal na eksaminasyon
Pagproseso ng Pagbabayad: Maramihang paraan ng pagbabayad (UPI, Bank Transfer, Tsek, ECS)
💼 Pamamahala ng Produkto at Quote
Catalog ng Produkto: Mga kumpletong listahan ng produkto ng insurance
Pagbuo ng Quote: Instant na pagbuo ng quote para sa iba't ibang produkto ng insurance
Pagsusuri sa Kaangkupan: Pagsusuri ng pangangailangan ng customer at mga rekomendasyon sa produkto
Mga Premium na Pagkalkula: Mga built-in na calculator para sa iba't ibang produkto ng insurance
👥 Pamamahala ng Koponan at Sangay
Access na Nakabatay sa Tungkulin: Iba't ibang functionality para sa mga Ahente, Branch Heads, Regional Heads
Pamamahala ng Sangay: Mga operasyong maraming sangay na may data na tukoy sa sangay
Hierarchy ng Team: Suporta para sa Ahente → SP → LG → istraktura ng Branch Head
Lead Assignment: Muling italaga ang mga lead sa pagitan ng mga miyembro ng team
📊 Analytics at Pag-uulat
Mga Ulat sa Aktibidad: Mga detalyadong ulat sa aktibidad at pagiging produktibo
Pagsubaybay sa Conversion ng Lead: Subaybayan ang mga rate ng conversion ng lead-to-customer
🔧 Mga Teknikal na Tampok
Kakayahang Offline: Magtrabaho offline na may awtomatikong pag-sync kapag nakakonekta
Pagsasama ng Salesforce: Real-time na pag-synchronize ng data sa Salesforce CRM
Seguridad ng Dokumento: Naka-encrypt na imbakan at paghahatid ng dokumento
Geo-tracking: Mga serbisyong nakabatay sa lokasyon para sa mga aktibidad sa field
Mga Push Notification: Mga real-time na alerto at paalala
Mga Target na User:
Mga Ahente ng Seguro: Mga ahente sa larangan na namamahala sa mga relasyon sa customer
Mga Tagapamahala ng Sangay: Pangangasiwa sa mga operasyon ng sangay at pagganap ng pangkat
Regional Heads: Pamamahala ng maraming sangay at teritoryo
Staff ng Back Office: Pagproseso ng mga aplikasyon at pamamahala ng mga operasyon