UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Tungkol sa app na ito

Kung saan ang mga tao ay may mga kaibigan at gabay, ang aming mga Mutual Fund Distributors (MFD)/ Partners ay may UTI Buddy upang tulungan silang mahusay na mapalago ang kanilang negosyo at magbigay ng "Financial Planning" nang madali sa kanilang mga customer sa digitally. Ang pangunahing layunin ng mobile app na ito ay paganahin at bigyang kapangyarihan ang aming MFD/mga kasosyo na gawin ang pinakamahusay na ginagawa nila – pagpaplano sa pananalapi, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpletong hanay ng mga transaksyong pinansyal, kasama ang pagsubaybay sa katayuan, mga transaksyong hindi pinansyal, mga tool, tagaplano, mga insight sa negosyo, at higit pa.



Maaari kang - Magrekomenda ng scheme sa isang mamumuhunan, Magrehistro ng isang SIP / Step-Up na mandato ng SIP, Magsimula ng anumang transaksyon sa mga scheme na namuhunan, Tingnan ang iyong mga istruktura at pahayag ng komisyon, Subaybayan ang katayuan ng rekomendasyon, Tingnan ang portfolio ng customer, kumuha ng pangkalahatang-ideya ng lahat ng sistematikong transaksyon , at manatiling updated sa impormasyon ng produkto at market.





Ang Mga Pangunahing Tampok ng Bagong Buddy App ay:



1. Onboarding at Investor Management:

Digital KYC: Paganahin ang mga MFD na makapag-onboard ng mga bagong mamumuhunan sa pamamagitan ng isang digital na proseso ng KYC, na binabawasan ang mga papeles at ginagawang mas mahusay ang proseso ng onboarding.
Pamamahala ng Portfolio: Magbigay ng mga tool para sa mga MFD upang pamahalaan ang mga portfolio ng pamumuhunan ng kanilang mga kliyente, kabilang ang real-time na pagsubaybay sa paglalaan ng asset, mga sistematikong transaksyon, at pagganap.


2. Pamamahala ng Transaksyon:

Multi-Transaction Capability: Nagbibigay-daan ito sa mga MFD na magsagawa ng mga transaksyon sa maraming mga scheme nang sabay-sabay, sa gayon ay makatipid ng oras.
Dalawang-Hakbang na Pagkumpirma ng Transaksyon: Ang isang dalawang-factor na pagpapatunay at proseso ng pagkumpirma ay nagsisiguro ng tumpak at secure na mga transaksyon
3. Visibility at Pagsubaybay sa Transaksyon:

• Timeline ng Katayuan ng Transaksyon: Magpakita ng malinaw na timeline ng pagsisimula, pagproseso, at pagkumpleto ng transaksyon upang mapanatiling may kaalaman ang mga MFD at mamumuhunan tungkol sa katayuan ng kanilang mga transaksyon.



4. Mga Makabagong Solusyon para sa mga MFD:

Mga Calculator: Magbigay ng mga calculator sa pananalapi upang matulungan ang mga MFD at mamumuhunan na matantya ang mga kita, profile ng panganib, at mga layunin sa pamumuhunan.
Mga Pre-Curated Scheme Pack: Mag-alok ng mga nakahanda nang investment bundle na idinisenyo para sa mga partikular na profile at layunin ng panganib.
MFD pagpipilian at mga paborito upang makatulong sa mabilis na mga rekomendasyon


5. Interactive Distributor Dashboard at Analytics:

Pagpapalakas ng paglago ng negosyo gamit ang mga real-time na insight sa pagpapalago at pagpapanatili ng negosyo mula sa kanilang mga customer


5. Seguridad at Pagsunod:

Secure Authentication: Malakas na multi-layered na paraan ng authentication tulad ng biometric verification, PIN, at OTP para sa pag-login at mga transaksyon.
Pag-encrypt ng Data: Tiyakin na ang lahat ng sensitibong data, kabilang ang personal at pinansyal na impormasyon, ay naka-encrypt upang mapanatili ang pinakamataas na antas ng seguridad.


6. Karanasan ng Gumagamit:

Intuitive Interface: Magdisenyo ng intuitive at user-friendly na interface na nangangailangan ng kaunting hands-on na pagsasanay para sa mga MFD upang masimulang gamitin ang app nang epektibo.
Mga Notification: Magbigay ng mga real-time na push notification para sa mga update sa rekomendasyon sa transaksyon, mga alerto sa market, at iba pang nauugnay na impormasyon
7. Business Suite:

Kumpletuhin ang detalyadong dashboard na may Insights at mga view ng investor
I-onboard ang mga bagong mamumuhunan at gumawa ng bagong folio para sa sarili o menor de edad
Magrekomenda ng Lumspsum sa isa o higit pang mga scheme, Lumpsum at SIP sa parehong scheme
Irekomenda ang SIP, Step Up SIP, I-pause/Ipagpatuloy ang SIP, Baguhin ang SIP, Kanselahin ang SIP, I-renew ang SIP
Inirerekomenda ang STRIP, Flex STRIP, I-pause/Ipagpatuloy ang STRIP, Baguhin ang STRIP, Kanselahin ang STRIP
Magrekomenda ng SWP, Baguhin ang SWP, Kanselahin ang SWP
Magrekomenda ng KYC, FATCA Update, Nominee update, Email/ Mobile number update
Bumuo ng mga kahilingan sa serbisyong mail-back para sa mga account statement, PAN-based na buod, Dividend summary, at Capital Gain statement
Tingnan at i-download ang istraktura ng komisyon, mga pahayag ng komisyon
Magplano at magrekomenda ng paglikha ng layunin at pamumuhunan
Suriin ang NAV, mga paggalaw ng Market Index, mga dokumento ng produkto, Mga Insight sa Market, at iba pang mga ulat
Magbasa ng mga artikulo at blog mula sa UTI at ibahagi
Mag-iwan ng feedback o magtaas ng query, kumonekta sa pangangalaga sa customer sa pamamagitan ng tollfree o WhatsApp

Ano'ng bago

Regulatory Changes
Minor Bug Fixes & Feature Enhancements