Ivanoff Wealth

Ivanoff Wealth Management Inc

À propos de l'application

Ivanoff Wealth Client Portal est votre solution tout-en-un pour gérer et optimiser votre parcours financier. Offrez-vous des fonctionnalités puissantes conçues pour améliorer votre bien-être financier et fournir une vue complète de votre paysage financier.
Principales caractéristiques:
1. Tableaux de bord pour des informations complètes :
Surveillez vos performances financières avec des tableaux de bord dédiés aux performances, aux avoirs et aux transactions.
2. Agrégation des comptes externes :
Consolidez et suivez tous vos comptes externes en un seul endroit pour un aperçu financier global.
3. Bilan :
Restez informé de votre actif et de votre passif grâce à un bilan détaillé et interactif.
4. Résumé de la valeur nette :
Obtenez une compréhension claire de votre situation financière globale grâce à un résumé dynamique de votre valeur nette.
5. Suivi de la retraite – Scénarios « Et si » :
Planifiez facilement votre retraite en explorant divers scénarios et en prenant des décisions éclairées.
6. Suivi des objectifs et autres outils de planification :
Définissez, suivez et atteignez vos objectifs financiers à l’aide d’outils intuitifs qui s’adaptent à l’évolution de vos besoins.
7. Coffre-fort de documents :
Stockez et gérez en toute sécurité les documents financiers importants dans votre coffre-fort de documents personnalisé.
Pourquoi choisir le portail client Ivanoff Wealth ?
Interface conviviale : naviguez sans effort à travers une interface conviviale conçue pour les débutants et les passionnés de finance.
Planification complète : des scénarios de retraite au suivi des objectifs, notre application couvre un large éventail d'outils de planification pour vous aider à façonner votre avenir financier.
Gestion sécurisée des documents : soyez tranquille en sachant que vos documents sensibles sont stockés en toute sécurité dans votre coffre-fort de documents privé.
Informations en temps réel : restez informé de votre situation financière grâce à des mises à jour de données en temps réel et des visualisations dynamiques.
Expérience personnalisée : adaptez l'application à votre parcours financier unique, en vous assurant que vous disposez des informations et des outils dont vous avez besoin à portée de main.
Transformez la façon dont vous gérez vos finances. Téléchargez dès maintenant le portail client Ivanoff Wealth et prenez le contrôle de votre destinée financière.

Nouveautés

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