SIP Book - Client SIP Manager

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À propos de l'application

SIP Book est l'application hors ligne par excellence, conçue spécifiquement pour les distributeurs de fonds communs de placement (DFP) afin de gérer efficacement leurs opérations SIP quotidiennes, suivre les paiements des clients et estimer les revenus de suivi.

Développée pour les DFP indiens opérant dans les villes de taille moyenne, petite et petite, SIP Book fonctionne entièrement hors ligne : aucune connexion Internet n'est requise pour vos opérations quotidiennes !

FONCTIONNALITÉS CLÉS :

Gestion des plans d'investissement systématiques (SIP)

- Ajoutez et gérez un nombre illimité de SIP avec des libellés personnalisés
- Définissez les montants et les dates d'échéance des SIP (du 1er au 31)
- Suivez l'état des SIP : Actif, En pause, Arrêté, Annulé

- Prise en charge des SIP progressifs avec calculs automatiques
- Pourcentage de commission personnalisé par SIP

Gestion des clients

- Profils clients complets avec coordonnées

- Enregistrez le numéro PAN, l'adresse e-mail, l'adresse postale et des notes personnalisées

- Catégorisez les clients (VIP, Clients réguliers, Nouveaux clients)

- Consultez le portefeuille de chaque client en un coup d'œil

- Recherche et filtrage rapides par nom ou numéro de téléphone

Suivi des paiements

- Marquez les paiements comme payés, partiels ou manqués

- Enregistrez les montants réellement reçus

- Joignez des justificatifs de paiement (photos/documents)

- Consultez l'historique complet des paiements par SIP

- Suivi des obligations mensuelles avec indicateurs visuels

Estimation des revenus

- Calculez les revenus mensuels de commission

- Configurez le pourcentage global de commission (0,8 % par défaut)

- Consultez les projections de revenus trimestrielles et annuelles

- Identifiez les 10 clients les plus contributeurs Suivi du taux de réussite et de l'efficacité des recouvrements

Relance en un clic

- WhatsApp avec modèles pré-remplis en hindi/anglais

- Appels téléphoniques directs aux clients

- Intégration SMS pour des rappels rapides

- Sélection des contacts depuis le répertoire téléphonique

Analyses et données

- Tableau de bord mensuel SIP Book

- Graphiques de tendance des recouvrements sur 6 mois

- Analyse des performances clients

- Indicateurs du taux de réussite des paiements

- Suivi du taux de croissance

Sécurité des données

- Toutes les données sont stockées localement sur votre appareil

- Stockage des identifiants chiffré

- Aucune donnée n'est partagée sans consentement

- Fonctionnalité complète de sauvegarde et de restauration

- Exportation au format CSV pour l'archivage

Prise en charge multilingue

- Anglais

- Hindi

- Hinglish (mixte)

POURQUOI SIP BOOK ?

- Fonctionnement hors ligne prioritaire : Idéal pour les zones à faible connectivité, même sans internet.

- Rapide et léger : Aucune latence serveur, fonctionnement instantané.

- Confidentialité assurée : Vos données clients restent sur votre appareil.

- Conçu pour les distributeurs de fonds communs de placement : Développé spécifiquement pour les distributeurs de fonds communs de placement indiens.

- Suivi régulier des clients : Favorise un suivi client constant.

Parfait pour :

- Distributeurs de fonds communs de placement agréés AMFI

- Conseillers financiers indépendants (CFI)

- Agents d'assurance et d'investissement

- Gestionnaires de patrimoine

Téléchargez le guide SIP dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre activité SIP !

Pour toute assistance : [e-mail]

Site web : https://binaryscript.com