DSFS Wealth

DSFS WEALTH LLP

À propos de l'application

L'application DSFS Wealth est une application de gestion de portefeuille d'investissement et d'assurance de pointe.

Avec l'application DSFS Wealth, vous bénéficiez de plusieurs vues de votre portefeuille, ce qui vous permet de rester informé de son évolution et de prendre des décisions importantes concernant le rééquilibrage de vos investissements, la prise de bénéfices ou la limitation de vos pertes.

Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de l'application DSFS Wealth :

• Obtenez une vue d'ensemble de l'état actuel de vos investissements, toutes classes d'actifs confondues.

• Obtenez une vue d'ensemble de la couverture d'assurance de tous les membres de votre famille.

• Accédez aux détails complets.

• Consultez les événements à venir de votre portefeuille.

• Recevez des alertes concernant vos événements importants, tels que l'échéance de votre prime d'assurance-vie, le renouvellement de vos assurances dommages, l'échéance de vos versements programmés (SIP), l'échéance de votre plan d'épargne retraite (FMP), etc.

• Achetez, vendez ou transférez des parts de fonds communs de placement en ligne auprès de n'importe quelle société de gestion d'actifs.

• Bénéficiez de conseils personnalisés en matière de fonds communs de placement.

• Créez un ticket d'assistance auprès de votre conseiller.

• Accédez à une multitude de calculateurs financiers pratiques pour planifier vos objectifs financiers à court et à long terme.

• Coffre-fort numérique : accédez à vos documents importants à tout moment depuis votre smartphone.

• Couverture complète des principales assurances dommages, telles que la santé, l'automobile, l'incendie, etc.

• Suivez vos petits placements d'épargne, comme le PPF, le NSC, le KVP, les dépôts à terme (FD), les dépôts à terme récurrents (RD), etc.

• Gérez vos investissements en actions, obligations, métaux précieux, matières premières, etc.

Nouveautés

Few enhancement and bug fixed