InCred Fintrack

Incred Premier

À propos de l'application

InCred Fintrack est une plateforme complète de gestion des investissements conçue pour les équipes de direction et les gestionnaires de relations (RM) afin d'améliorer l'engagement des clients et de rationaliser les opérations financières. Conçu en mettant l'accent sur l'efficacité et la transparence, InCred Fintrack offre les fonctionnalités clés suivantes :

• Suivi des actifs sous gestion : obtenez des informations en temps réel sur les portefeuilles clients, suivez la croissance des actifs sous gestion et analysez les mesures de performance pour garantir une gestion optimale du portefeuille.
• Gestion de l'intégration des clients : gérez de manière transparente l'ensemble du processus d'intégration des clients. Suivez les progrès des nouveaux clients et assurez la conformité aux exigences réglementaires grâce à un tableau de bord intuitif.
• Transactions de fonds communs de placement assistées par RM : facilitez les transactions de fonds communs de placement avec le support de RM. Garantissez des parcours d’investissement fluides et guidés grâce au suivi des transactions, aux recommandations personnalisées et aux mises à jour en temps réel.
• Gestion de portefeuille à partir de l'application RM : accédez et gérez les portefeuilles clients directement via l'application RM. Exécutez des transactions, examinez les performances et ajustez les stratégies sur une seule plateforme centralisée.

Nouveautés

Bug fixes & Performance improvements