CTT Private Client

Name: CTT Private Client
Availability: InStock
Author: Start Software

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Tout public

À propos de l'application

Enregistrez les détails des propriétés, des pensions, des investissements, des comptes bancaires, des polices d'assurance, etc., pour maintenir votre portefeuille d'actifs. Catégorisez vos actifs, décrivez-les, enregistrez les détails du compte, attribuez des valeurs et définissez la propriété, le tout dans l'application sécurisée Legacy Portal.

Une fois que vous avez enregistré vos actifs, il est facile de mettre à jour les valeurs et de voir le total de votre portefeuille global. Vous pouvez également conserver un historique des mises à jour.

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos données patrimoniales en toute sécurité avec votre partenaire, votre famille et des conseillers de confiance. Cela simplifie la liste de vos actifs afin qu'un conseiller financier ou un rédacteur de testament, par exemple, puisse vous aider avec des recommandations et des conseils.

Portail hérité : simple, sûr et sécurisé.

Date de mise à jour

5 déc. 2023

Sécurité des données

La sécurité, c'est d'abord comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques concernant leur confidentialité et leur protection peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge. Le développeur a fourni ces informations et peut les modifier ultérieurement.