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INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

À propos de l'application

Fonctionnalités principales :

🎯 Gestion des prospects et intégration client

Création et gestion des prospects : Créez, suivez et gérez vos prospects d'assurance avec des informations personnelles et professionnelles complètes.

Déduplication des prospects : Détection automatique des prospects existants pour éviter les doublons.

Suivi du statut des prospects : Catégorisation des prospects chauds, tièdes et froids avec gestion des relances.

Intégration client : Processus d'intégration numérique complet pour les nouveaux clients d'assurance.

📋 Gestion des activités

Création d'activités : Planifiez et gérez les réunions, les appels et les relances clients.

Suivi des activités : Mises à jour du statut en temps réel (Planifié, Terminé, Annulé, Reporté).

Téléchargement de documents : Joignez des pièces justificatives (PDF, PNG, JPG) aux activités.

Enregistrement/Départ : Suivi des activités géolocalisé pour les agents de terrain.

Historique des activités : Journal d'audit complet des interactions clients.

🏦 Traitement des demandes d'assurance

Formulaires de demande multi-étapes : Génération dynamique de formulaires en fonction des types de produits.

Traitement KYC : Plusieurs flux KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) pour les clients. Vérification
Gestion documentaire : Téléchargement et gestion sécurisés des documents clients
Rendez-vous médicaux : Planification et gestion des examens médicaux
Traitement des paiements : Multiples modes de paiement (UPI, virement bancaire, chèque, ECS)
💼 Gestion des produits et des devis
Catalogue de produits : Liste complète des produits d’assurance
Génération de devis : Génération instantanée de devis pour divers produits d’assurance
Évaluation de l’adéquation : Analyse des besoins clients et recommandations de produits
Calculs de primes : Calculateurs intégrés pour différents produits d’assurance
👥 Gestion des équipes et des agences
Accès basé sur les rôles : Différentes fonctionnalités pour les agents, les directeurs d’agence et les directeurs régionaux
Gestion des agences : Opérations multi-agences avec données spécifiques à chaque agence
Hiérarchie des équipes : Prise en charge de la structure Agent → SP → LG → Directeur d’agence
Attribution des prospects : Réattribution des prospects entre les membres de l’équipe
📊 Analyses et rapports
Rapports d’activité : Rapports détaillés d’activité et de productivité
Suivi de la conversion des prospects : Suivi des taux de conversion des prospects en clients
🔧 Fonctionnalités techniques
Fonctionnalités hors ligne : Travail hors ligne Synchronisation automatique lors de la connexion

Intégration Salesforce : Synchronisation des données en temps réel avec Salesforce CRM

Sécurité des documents : Stockage et transmission chiffrés des documents

Géolocalisation : Services de géolocalisation pour les activités sur le terrain

Notifications push : Alertes et rappels en temps réel

Utilisateurs cibles :

Agents d’assurance : Agents de terrain en charge de la relation client

Directeurs d’agence : Supervision des opérations de l’agence et des performances de l’équipe

Directeurs régionaux : Gestion de plusieurs agences et territoires

Personnel administratif : Traitement des demandes et gestion des opérations