Advisor X
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À propos de l'application
Advisor X est une plate-forme SaaS de gestion multi-actifs basée sur l'intelligence artificielle et basée sur l'intelligence artificielle pour les principaux conseillers financiers de l'Inde.
Placez des transactions de fonds communs de placement! Un conseiller peut passer des ordres d'achat, de rachat et SIP au nom de l'investisseur, paiement par lien par l'investisseur.
1. Rapports sur Whatsapp!
Advisor a la possibilité d'envoyer divers rapports tels que l'évaluation, le gain en capital, les transactions et les transactions judicieuses sur WhatsApp en quelques clics!
2. Analyse de portefeuille!
Analysez l'allocation d'actifs, les principaux titres de participation et de dette, l'exposition sectorielle, les rendements XIRR, la rentabilité du portefeuille en déplacement, envoyez un rapport de portefeuille aux clients sur Whatsapp!
3. Recherche
La recherche des meilleurs fonds SIP ou ELSS n'a jamais été aussi facile, obtenez diverses calculatrices basées sur la valeur liquidative et un estimateur d'impôt sur le revenu uniquement sur Advisor X!
4. Objectif GPS!
Suivez les réalisations de l'objectif du client avec le rendement requis et la comparaison de rendement actuel cartographiée et les investissements supplémentaires requis!
5. Tableau de bord productif!
Obtenez les tendances AUM et SIP des 4 derniers mois sur votre tableau de bord avec un achat récent, un rachat, des transactions rejetées, de nouveaux SIP et des rapports d'activité à venir.
Placez des transactions de fonds communs de placement! Un conseiller peut passer des ordres d'achat, de rachat et SIP au nom de l'investisseur, paiement par lien par l'investisseur.
1. Rapports sur Whatsapp!
Advisor a la possibilité d'envoyer divers rapports tels que l'évaluation, le gain en capital, les transactions et les transactions judicieuses sur WhatsApp en quelques clics!
2. Analyse de portefeuille!
Analysez l'allocation d'actifs, les principaux titres de participation et de dette, l'exposition sectorielle, les rendements XIRR, la rentabilité du portefeuille en déplacement, envoyez un rapport de portefeuille aux clients sur Whatsapp!
3. Recherche
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4. Objectif GPS!
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5. Tableau de bord productif!
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Date de mise à jour
La sécurité, c'est d'abord comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques concernant leur confidentialité et leur protection peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge. Le développeur a fourni ces informations et peut les modifier ultérieurement.
Aucune donnée partagée avec des tiers
En savoir plus sur la manière dont les développeurs déclarent le partage
Aucune donnée collectée
En savoir plus sur la manière dont les développeurs déclarent la collecte
Nouveautés
- Added AUM and SIP MoM-wise change statistics on the Dashboard.
- Update Video KYC Changes.
- Update Video KYC Changes.