Safra Invest: para assessores
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À propos de cette appli
L'App Safra Invest est l'application dédiée aux agents d'investissement indépendants agréés par Safra Invest. Découvrez les avantages :
plateforme complète
Accédez au cockpit, ayez une vue intégrée du portefeuille clients et disposez des informations les plus pertinentes pour votre quotidien.
Accompagnement de votre développement
Comptez sur un soutien pour améliorer les compétences et faire avancer les affaires. Accédez à des cours et à du contenu exclusifs pour vous aider dans votre développement professionnel dans l'application Safra Invest.
Analyse de marché
Accédez à des analyses de marché, des graphiques et des études exclusifs pour soutenir la prise de décision et améliorer les résultats des entreprises et du portefeuille de clients.
gestion de portefeuille
Comptez sur une vue d'ensemble et individuelle des portefeuilles clients et sur la rapidité et l'agilité nécessaires au suivi des opérations.
Prospection client
Comptez sur un système intégré d'aide à la prospection client, permettant un suivi direct via l'App Safra Invest, dès l'ouverture d'un compte par le client.
communication facilitée
Créez des alertes pour vous aider à organiser votre routine commerciale et passer des appels directs aux clients. Tout pour le conseiller en investissement Safra Invest pour offrir un service personnalisé et faciliter la communication avec les clients.
Aperçu
Suivez rapidement les informations générales, telles que : les versions futures, les règlements, les alertes d'engagement, l'adéquation et bien plus encore.
Opérations et informations où que vous soyez
Utilisez l'application Safra Invest pour accéder aux informations et effectuer des opérations n'importe où, avec la rapidité et l'efficacité que les clients et les entreprises exigent.
Bureaux agréés à Safra Invest
Les chefs d'équipe et les partenaires des bureaux accrédités peuvent suivre, avec une vue intégrée, les entrées et les sorties de ressources, les revenus générés, la performance des portefeuilles clients et la distribution des produits en portefeuille. Tout pour aider à la gestion des équipes, du bureau et de la prise de décision.
Si vous, conseiller en investissement, n'êtes pas encore accrédité par Safra Invest, visitez notre site internet : https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Ayez à vos côtés l'une des institutions financières les plus respectées de la place financière et comptez sur le label de spécialiste Safra Invest en faveur des entreprises.
Pas encore conseiller en placement ?
Safra Invest peut vous aider à vous préparer à la certification de conseiller en investissement d'Ancord. En savoir plus sur : https://www.safra.com.br/safra-invest.htm
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Si vous, conseiller en investissement, n'êtes pas encore accrédité par Safra Invest, visitez notre site internet : https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Ayez à vos côtés l'une des institutions financières les plus respectées de la place financière et comptez sur le label de spécialiste Safra Invest en faveur des entreprises.
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La sécurité consiste d'abord à comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge. Le développeur a fourni ces renseignements et peut les mettre à jour au fil du temps.
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