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L'assistant IA conçu pour les conseillers financiers. Gagnez plus de 10 heures par semaine sur la préparation des réunions, la documentation et le suivi. Le tout depuis votre téléphone.
Zocks Mobile met la puissance de l'IA au service de chaque interaction avec vos clients. Que vous prépariez une revue de portefeuille sur le parking, preniez des notes lors d'une réunion de découverte autour d'un café ou restiez organisé entre deux rendez-vous, Zocks gère les tâches administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur vos clients.
Des milliers de conseillers de cabinets de renom tels que Commonwealth, Carson, Osaic et RFG leur font confiance.
PRÉPAREZ VOS RÉUNIONS OÙ QUE VOUS SOYEZ
- Recevez des notes de préparation générées par l'IA à partir des données de votre CRM, de vos e-mails et de vos conversations passées.
- Consultez l'historique client, les actions à entreprendre et les sujets de discussion en un coup d'œil.
- Visualisez les participants et le contexte de la réunion.
- Envoyez des e-mails de préparation personnalisés directement depuis votre téléphone.
- Idéal pour les révisions de dernière minute ou lorsque vos clients avancent une réunion.
ENREGISTREZ CHAQUE CONVERSATION
- Enregistrement vocal en un clic pour toute interaction client.
- Ajoutez ou supprimez des participants pendant l'enregistrement pour une attribution précise des intervenants.
Fonctionne pour les réunions planifiées et les conversations impromptues.
Protection de la vie privée garantie et conformité FINRA.
RESTEZ ORGANISÉ(E) EN TOUTE SÉCURITÉ
- Consultez toutes vos réunions à venir au même endroit.
- Synchronisation du calendrier avec indicateurs de type de réunion.
Rejoignez des milliers de conseillers financiers qui gagnent plus de 10 heures par semaine. Téléchargez Zocks et transformez votre façon de travailler avec vos clients.
Des questions ? Contactez support@zocks.io ou rendez-vous sur zocks.io.
Zocks Mobile met la puissance de l'IA au service de chaque interaction avec vos clients. Que vous prépariez une revue de portefeuille sur le parking, preniez des notes lors d'une réunion de découverte autour d'un café ou restiez organisé entre deux rendez-vous, Zocks gère les tâches administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur vos clients.
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• See all your meetings in one list, always accessible
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À propos du développeur
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277