Wheel ERP

Richard chinnappan

À propos de cette appli

Wheel ERP : rationaliser le CRM et la gestion des tâches

Wheel ERP est une application complète de gestion de la relation client (CRM) conçue pour simplifier vos processus de vente, d'engagement client et de gestion des tâches. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des leads, le suivi des transactions, la planification du suivi, l'intégration de notes vocales et l'affichage du calendrier, Wheel ERP rend la gestion des clients efficace, organisée et accessible en déplacement.

Principales caractéristiques :

Gestion des leads :
Ajoutez et gérez sans effort des prospects, en capturant les détails essentiels tels que le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Les prospects sont automatiquement enregistrés, même hors ligne.

Brouillons principaux :
Pas d'internet ? Aucun problème. Les entrées de prospects hors ligne sont enregistrées localement sous forme de brouillons, garantissant ainsi que vous ne perdrez jamais de données. Une fois de retour en ligne, synchronisez simplement les brouillons pour les intégrer de manière transparente dans votre liste de prospects principale.

Suivi des offres :
Convertissez facilement les prospects en transactions en créant des entrées adaptées aux besoins des clients. Les transactions sont directement liées aux prospects, simplifiant ainsi le suivi des besoins des clients et la gestion des opportunités de vente. Enregistrez des emplacements tout en ajoutant des offres pour une gestion efficace des visites sur le terrain.

Suivis :
Planifiez et gérez les suivis des réunions, des appels ou d'autres interactions avec les clients. Définissez des rappels, modifiez les suivis et affichez les engagements à venir pour rester organisé et entretenir de solides relations avec les clients.

Intégration du calendrier :
Affichez les jours fériés, les tâches et les événements dans le calendrier intégré à l'application pour une planification et une gestion du temps améliorées. Bien que cette version soit en lecture seule, l'ajout de tâches, de jours fériés et d'événements peut être effectué via la version Web. Des capacités d'édition seront ajoutées dans les futures mises à jour.

Notes vocales :
Enregistrez rapidement des notes audio pour les prospects en déplacement. Les notes audio sont enregistrées localement et peuvent être converties en entrées principales. Lorsque vous créez une piste à partir d'une note vocale, choisissez de synchroniser l'audio avec le serveur ou de le conserver localement.

Authentification transparente et connexion sécurisée :
Commencez par sélectionner votre domaine ou sous-domaine pour une authentification sécurisée. Connectez-vous avec des informations d'identification vérifiées pour accéder à toutes les fonctionnalités et données client dans une interface sécurisée.

Pointage d'entrée/sortie du tableau de bord :
Suivez la présence en toute transparence grâce aux fonctionnalités de pointage d'entrée et de sortie disponibles sur le tableau de bord. Cela garantit des enregistrements précis des visites sur le terrain et des heures de travail.

Nouvellement ajouté : module de présence
Le nouveau module de présence permet aux administrateurs de consulter les enregistrements de présence sur une base quotidienne et aux employés sur une base mensuelle. Les administrateurs peuvent surveiller la présence, les absences et les retards des employés tout au long de la journée, fournissant ainsi un aperçu clair et complet des mesures de présence.

Nouveautés

Leads Enhancements
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page

Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
- Added Task View with file attachment (add/update) options
- Introduced Sub-Task List
- Enabled Sub-Task Status change