LTRÊS – PORTAL CORRETOR est une application qui fournit des informations clés sur vos clients de manière rapide, simple et intuitive. C'est la solution exclusive qui laisse les courtiers à l'aise en ayant l'information à portée de main à tout moment et en tout lieu via leur smartphone.
Informations client à tout moment et en tout lieu !
Contrôle total et information
- Organisez vos clients en groupes ou favoris ;
- Consultez le profil de votre client, ses caractéristiques, ses contacts et adresses.
- Séparés par succursales, consultez l'activité de votre client.
Filtres de contrôle
Recherche pour faciliter les documents contractuels ;
Filtrer les documents actifs et inactifs, afin de conserver un historique des documents clients ; les acomptes payés, programmés et dus, les sinistres en cours et terminés ; Informations sur les mentions apportées ; Téléchargement de Fichiers (Uniques et Liés) : Fichiers correspondant ou non à une Politique.
messages
Le courtier peut fournir un fil d'actualité avec des bannières et des messages illustratifs pour instruire votre courtier et faire connaître vos actions.
Date de mise à jour
9 nov. 2023