Wealth for IC
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À propos de l'application
Wealth for IC est une plate-forme de services à guichet unique permettant aux CI de conseiller sur les plans d'investissement dans les fonds communs de placement pour leurs clients.
Mettre en évidence les caractéristiques:
Tableau de bord IC: les IC peuvent voir l'aperçu du portefeuille des clients en même temps.
Portefeuille client: visualisez le solde du portefeuille d'un client sous plusieurs angles.
Portefeuille modèle: permet aux IC de proposer des portefeuilles modèles aux clients.
• Simuler le portefeuille: ajustez le portefeuille modèle en fonction du client nécessaire. [Bientôt disponible]
• Rééquilibrer le portefeuille: ajuster le portefeuille client au plan d'investissement cible. [Bientôt disponible].
Statut de la commande: affichez le statut des transactions du client. [Bientôt disponible]
Wealth for IC est une application pour les conseillers en investissement. Consulter les portefeuilles de placement et conseiller les clients sur les plans de placement en fonds communs de placement.
Fonctions notables
• IC Dashboard: le conseiller en investissement peut voir l'état général des investissements des clients.
• Portefeuille client: visualisez votre portefeuille d'investissement sous plusieurs angles.
• Portefeuille modèle: recommandez facilement des plans d'investissement.
• Simuler le portefeuille: ajustez le plan d'investissement en fonction des préférences des clients [bientôt disponible]
• Rééquilibrer le portefeuille: ajustez votre portefeuille de placements en fonction de vos objectifs [à venir].
• État de la commande: affichez l'état des commandes de vos clients [bientôt disponible].
Mettre en évidence les caractéristiques:
Tableau de bord IC: les IC peuvent voir l'aperçu du portefeuille des clients en même temps.
Portefeuille client: visualisez le solde du portefeuille d'un client sous plusieurs angles.
Portefeuille modèle: permet aux IC de proposer des portefeuilles modèles aux clients.
• Simuler le portefeuille: ajustez le portefeuille modèle en fonction du client nécessaire. [Bientôt disponible]
• Rééquilibrer le portefeuille: ajuster le portefeuille client au plan d'investissement cible. [Bientôt disponible].
Statut de la commande: affichez le statut des transactions du client. [Bientôt disponible]
Wealth for IC est une application pour les conseillers en investissement. Consulter les portefeuilles de placement et conseiller les clients sur les plans de placement en fonds communs de placement.
Fonctions notables
• IC Dashboard: le conseiller en investissement peut voir l'état général des investissements des clients.
• Portefeuille client: visualisez votre portefeuille d'investissement sous plusieurs angles.
• Portefeuille modèle: recommandez facilement des plans d'investissement.
• Simuler le portefeuille: ajustez le plan d'investissement en fonction des préférences des clients [bientôt disponible]
• Rééquilibrer le portefeuille: ajustez votre portefeuille de placements en fonction de vos objectifs [à venir].
• État de la commande: affichez l'état des commandes de vos clients [bientôt disponible].
Date de mise à jour
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