Wealth Access de BancFirst Trust and Investment Management est le principal outil de gestion financière personnelle de l'industrie conçu pour les clients fortunés.
Wealth Access vous offre un moyen clair, complet et simple de consulter votre bilan personnel de n'importe où et à tout moment. Consultez les échanges et les transactions les plus récents sur vos comptes et les avoirs actuels de votre portefeuille, et tirez parti de la possibilité de mettre à jour vos informations lors de vos déplacements.
BancFirst Wealth Access est relié à plus de 20 000 institutions financières américaines et internationales fournissant une agrégation complète des données sur une plate-forme sécurisée, permettant de partager facilement les informations avec les conseillers. Le tableau de bord Wealth Access fournit des données mises à jour quotidiennement pour suivre les tendances et gérer votre trésorerie.
C'EST FACILE DE COMMENCER
Wealth Access est disponible en contactant votre administrateur de fiducie BancFirst dès aujourd'hui.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS D'ACCÈS À LA RICHESSE :
Visualisez l'ensemble du portefeuille en temps réel
Rapports et accès simplifiés
Dépenses organisées automatiquement
Équipe de service client pour aider à la configuration et à l'intégration de l'agrégation
Entièrement intégré aux principaux systèmes de planification financière du secteur
Possibilité de stocker des documents financiers dans un coffre-fort numérique sécurisé
Partageable avec les banquiers, les comptables, les avocats et les membres de la famille
Reporting réalisé en devises locales
Date de mise à jour
13 août 2024