FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Acerca desta aplicación

A aplicación móbil FourStar Wealth é a versión móbil do panel de control FourStar Wealth ao que acceden os asesores financeiros desde o seu navegador web. A aplicación móbil facilita que os asesores financeiros axuden aos seus clientes coas súas consultas e axenda de citas, permitíndolles responder a solicitude ou rexeitamento dunha cita dun cliente directamente desde os seus teléfonos e sen necesidade de comunicación directa.

A función de consultas remotas contén preguntas de clientes específicos que permiten aos asesores coñecer os problemas ou as accións dos que máis lles interesa coñecer os seus clientes. Isto permítelles adaptar as súas recomendacións de stock en consecuencia.

Isto é o que atoparán os asesores financeiros na aplicación móbil FourStar Wealth:

Accesibilidade
A aplicación usa o enderezo de correo electrónico rexistrado en Orion. O sistema envía un contrasinal único ao enderezo de correo electrónico. O acceso á aplicación require un proceso de verificación que inclúe a creación dun PIN para acceder.

Xestión de contas
Os asesores financeiros poden xestionar as contas dos seus clientes a través da aplicación. A xestión da conta inclúe a activación de clientes inactivos e a desactivación cando sexa necesario.

Avisos e notificacións proactivas
Os asesores financeiros recibirán notificacións por correo electrónico sobre os horarios de citas.

Atención ao cliente
A aplicación FourStar Wealth permite aos asesores financeiros saber cales son as accións que un cliente podería estar interesado en engadir á súa carteira mediante consultas remotas.

Novidades

Bug fixes and performance improvements