InCred Fintrack

Incred Premier

Acerca desta aplicación

InCred Fintrack é unha plataforma integral de xestión de investimentos adaptada para equipos de xestión e xestores de relacións (RM) para mellorar a participación dos clientes e axilizar as operacións financeiras. Deseñado con foco na eficiencia e transparencia, InCred Fintrack ofrece as seguintes características clave:

• Seguimento de AUM (Activos baixo xestión): obtén información en tempo real sobre as carteiras de clientes, fai un seguimento do crecemento do AUM e analiza as métricas de rendemento para garantir unha xestión óptima da carteira.
• Xestión de incorporación de clientes: xestiona sen problemas todo o proceso de incorporación de clientes. Fai un seguimento do progreso dos novos clientes e asegura o cumprimento dos requisitos regulamentarios a través dun panel intuitivo.
• Transaccións de fondos mutuos asistidos por RM: facilita as transaccións de fondos mutuos co apoio de RM. Asegura viaxes de investimento sen problemas e guiadas con seguimento de transaccións, recomendacións personalizadas e actualizacións en tempo real.
• Xestión de carteiras desde a aplicación RM: accede e xestiona as carteiras de clientes directamente a través da aplicación RM. Realiza operacións, revisa o rendemento e axusta estratexias nunha plataforma centralizada.

Novidades

Bug fixes & Performance improvements