Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Acerca desta aplicación

Únete aos máis de 12.000 asesores que usan Equisoft/connect para crear facilmente experiencias de clientes incribles sen ter que acender os seus ordenadores. É a solución perfecta para os asesores que necesitan xestionar a súa práctica, organizar o seu día e responder aos seus clientes en calquera lugar e en calquera momento.

O CRM está deseñado especificamente para asesores financeiros, polo que tes todas as funcións que necesitas ao teu alcance. Libérache da túa mesa e sáache da oficina con acceso completo ao investimento, ao seguro e á información persoal dos teus clientes, ademais de excelentes funcións de CRM, como capacidades de comunicación completas e ferramentas que che permiten tomar notas de reunións e xestionar actividades para que nada se escapa polas fendas.

Equisoft/connect permítelle:

• Atende a máis clientes, de forma máis sinxela e eficaz, accedendo á información que precisa sen ter que encender o ordenador

• Mantéñase en contacto cos clientes cando o precises localizando contactos, facendo chamadas e enviando correos electrónicos desde o CRM

• Aforra tempo accedendo ao seguro, ao investimento e á información persoal do teu cliente desde a aplicación

• Conseguir e manter o cumprimento tomando notas de reunións e reservando actividades que estean vinculadas ao rexistro de contactos de cada cliente

• Xestiona a túa práctica mentres esteas en movemento accedendo á información de segmentación, creando novos contactos e buscando, visualizando e editando información de contacto

Equisoft/connect ofrécelle acceso rápido á información do teu cliente e contacto cando o necesites, non importa onde esteas.

Novidades

Minor changes for Android 14