Optimiser CRM

Optimiser

Acerca desta aplicación

Características principais:

Calendario:

- Inicios de sesión seguros: inicia sesión con pegada dixital, Touch ID, Face ID, PIN ou contrasinal para unha maior seguridade.

- Vistas de calendario flexibles: escolle entre as vistas de mes, semana, día ou lista para unha programación clara e estruturada.

- Xestión rápida de actividades: crea, edita, elimina ou duplica actividades, incluídos eventos recorrentes, con facilidade.

- Actividades de varios días: os usuarios agora poden crear actividades que abarcan varios días.

- Accións de deslizamento: elimina, acepta, rexeita ou edita actividades ao instante cun simple deslizamento.

- Creación de actividades cun só toque: mantén premido nas vistas do calendario para engadir novas actividades rapidamente.

- Editar tipo de actividade: modifica os tipos de actividade e notifica aos asistentes ao instante.

- Desprazamento automático no calendario: navega sen esforzo a horas e datas específicas nas vistas de día e semana.

- Integración de festivos: manténte ao día cos festivos e as datas importantes.

- Notificacións en tempo real: recibe alertas instantáneas para eventos e cambios próximos.

- Xestión de perfís: actualiza os detalles do teu perfil e activa/desactiva o bloqueo de pantalla para unha maior seguridade.
- Gardar información de inicio de sesión: Garda facilmente as túas credenciais e usa o inicio de sesión biométrico ou introduce o ID e o contrasinal co teu último nome de usuario e foto de perfil preenchidos na pantalla de inicio de sesión.

- Páxina sen conexión: Notifica aos usuarios cando se perde a conectividade.

- Rexistrar chamadas: Rexistra as chamadas desde o módulo de contacto para rastrexar a comunicación sen interromper o fluxo de traballo.

Contacto e conta:

- Buscar e ordenar: Atopa contactos ou contas rapidamente con busca e ordenación alfabética.

- Accións rápidas: Chama, envía correos electrónicos ou navega aos contactos ou enderezos de contas instantaneamente usando Google Maps, Apple Maps ou Waze. Toca no sitio web (para contas) para abrilo directamente.

- Lista e detalles de contactos e contas: Visualiza e xestiona perfís detallados de contactos e contas.

- Engadir e editar: Crea ou actualiza facilmente contactos ou contas.

- Desliza para editar/eliminar: Modifica ou elimina contactos ou contas cun simple deslizamento.

- Exportar contactos: Os usuarios agora poden exportar os contactos de Optimiser CRM directamente á axenda telefónica do seu dispositivo.

- Escanear tarxeta de visita: Escanea unha tarxeta coa túa cámara ou galería e crea rapidamente un contacto.

Tarefas:

- Busca e filtro intelixentes: atopa tarefas rapidamente usando a busca e fíltraas por filtros avanzados e listas/sublistas, agrupa tarefas por estado, prioridade, etiqueta, propietario da tarefa ou data de vencemento.
- Accións rápidas: actualiza o estado da tarefa, edita tarefas e visualiza ou engade comentarios ao instante.
- Lista e detalles de tarefas: accede a unha vista limpa e organizada de todas as túas tarefas e os seus detalles.
- Crea e edita tarefas: engade novas tarefas ou actualiza as existentes rapidamente cunha interface sinxela e intuitiva.
- Accións de deslizamento: edita, elimina, visualiza comentarios ou marca tarefas como completadas sen esforzo con xestos de deslizamento.

Novidades

- Contact Tab in Account: Introduced enhanced Contact Search in the mobile app, allowing users to quickly find contacts using both the standard search bar and Alphabet Search in Account
- Copy fields: Copy Field functionality across Account, Contact, Task, and Calendar modules in the Mobile App
- Performance Improvements and Bug Fixes: Faster performance and minor bugs fixed for a more reliable user experience.