Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Acerca desta aplicación

Funcionalidade principal:
🎯 Xestión de clientes potenciais e incorporación de clientes
Creación e xestión de clientes potenciais: Crea, rastrexa e xestiona clientes potenciais de seguros con detalles persoais e comerciais completos
Deduplicación de clientes potenciais: Detección automática de clientes potenciais existentes para evitar duplicados
Seguimento do estado dos clientes potenciais: Categorización de clientes potenciais en oferta, quentes e fríos con xestión de seguimento
Incorporación de clientes: Proceso completo de incorporación dixital para novos clientes de seguros
📋 Xestión de actividades
Creación de actividades: Programa e xestiona reunións, chamadas e seguimentos con clientes
Seguimento de actividades: Actualizacións de estado en tempo real (programado, completado, cancelado, reprogramado)
Carga de documentos: Adxunta documentos de apoio (PDF, PNG, JPG) ás actividades
Rexistro de entrada/saída: Seguimento de actividades baseado na localización para axentes de campo
Historial de actividades: Rastro de auditoría completo das interaccións cos clientes
🏦 Procesamento de solicitudes de seguros
Formularios de solicitude de varios pasos: Xeración dinámica de formularios baseada en tipos de produto
Procesamento KYC: Múltiples fluxos KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) para a verificación do cliente
Xestión de documentos: Carga e xestión seguras de documentos de clientes
Citas médicas: Programar e xestionar exames médicos
Procesamento de pagos: Múltiples métodos de pago (UPI, transferencia bancaria, cheque, ECS)
💼 Xestión de produtos e orzamentos
Catálogo de produtos: Listaxes completas de produtos de seguros
Xeración de orzamentos: Xeración instantánea de orzamentos para varios produtos de seguros
Avaliación de idoneidade: Análise das necesidades do cliente e recomendacións de produtos
Cálculos de primas: Calculadoras integradas para diferentes produtos de seguros
👥 Xestión de equipos e sucursais
Acceso baseado en roles: Diferentes funcionalidades para axentes, xefes de sucursal, xefes rexionais
Xestión de sucursais: Operacións multisucursal con datos específicos da sucursal
Xerarquía de equipos: Compatibilidade coa estrutura de axente → SP → LG → xefe de sucursal
Asignación de clientes potenciais: Reasignar clientes potenciais entre os membros do equipo
📊 Análise e informes
Informes de actividade: Informes detallados de actividade e produtividade
Seguimento de conversión de clientes potenciais: Monitorizar as taxas de conversión de clientes potenciais a clientes
🔧 Características técnicas
Capacidade sen conexión: Traballar sen conexión con sincronización automática ao conectarse
Integración con Salesforce: Sincronización de datos en tempo real con Salesforce CRM
Seguridade de documentos: Almacenamento de documentos cifrados e transmisión
Xeoseguimento: servizos baseados na localización para actividades de campo
Notificacións push: alertas e recordatorios en tempo real
Usuarios obxectivo:
Axentes de seguros: axentes de campo que xestionan as relacións cos clientes
Xerentes de sucursais: supervisan as operacións das sucursais e o rendemento do equipo
Xefes rexionais: xestionan varias sucursais e territorios
Persoal administrativo: procesan solicitudes e xestionan operacións