1. Cliente
Finalidade: xestionar a información do cliente.
Características: Engade, edita e consulta os detalles do cliente, como información de contacto, nome da empresa e historial de relacións.
2. Chumbo
Obxecto: Rastrexar clientes potenciais ou clientes potenciales.
Funcións: Engade novos clientes potenciales, actualiza o estado dos clientes potenciais, asigna clientes potenciales aos membros do equipo e fai un seguimento.
3. Reunión
Obxecto: Programar e xestionar reunións con clientes ou clientes potenciales.
Características: Engade detalles da reunión como data, hora, participantes e axenda. Opción para ver o historial de reunións.
4. Chamar
Obxecto: rexistrar e xestionar a comunicación do cliente mediante chamadas telefónicas.
Características: Engade rexistros de chamadas, resultados de chamadas e accións de seguimento.
5. Gastos
Obxecto: Rastrexar os gastos diarios.
Características: Engade e clasifica as entradas de gastos con recibos e notas.
6. Aprobación de gastos
Obxecto: Xestionar o proceso de aprobación dos gastos presentados.
Características: Revisar, aprobar ou rexeitar gastos con observacións.
7. Denuncia
Obxecto: rexistrar e xestionar queixas dos clientes ou problemas internos.
Características: Engade detalles da queixa, rastrexa o estado, asigna aos membros do equipo e resolve.
Última actualización
13 de xan. de 2026