Wealth for IC
100+
Descargas
Todos
info
Acerca desta aplicación
Wealth for IC é unha plataforma de servizo único para os CI para asesorar sobre os plans de investimento dos fondos mutuos para os seus clientes.
Características destacadas:
IC Dashboard: Os IC poden ver a visión xeral da carteira de clientes á vez.
Cartera de clientes: ver o saldo da carteira dun cliente en varios ángulos.
Carteira de modelos: permiten aos CI que propoñan carteiras de modelos aos clientes.
• Simular Portfolio: axuste a carteira de modelos baseada no cliente que se precise. [Proximamente]
• Cartera de reequilibrio: axuste a carteira de clientes ao plan de investimento obxectivo. [Proximamente].
Estado do pedido: ver o estado das transaccións do cliente. [Proximamente]
Wealth for IC é unha aplicación para asesores de investimento. Para ver carteiras de investimento e asesorar aos clientes sobre os plans de investimento de fondos mutuos.
Funcións notables
• IC Dashboard: Investment Adviser pode ver o estado xeral dos investimentos dos clientes.
• Cartafol de clientes: vexa a túa carteira de investimentos desde múltiples perspectivas.
• Portafolio modelo: recomendo facilmente os plans de investimento.
• Simular Carteira: axusta o plan de investimentos segundo a preferencia dos clientes [próximamente]
• Cartera de reequilibrio: axuste a carteira de investimentos segundo os seus obxectivos [en breve].
• Estado de pedidos: ver o estado das ordes dos seus clientes [en breve].
Características destacadas:
IC Dashboard: Os IC poden ver a visión xeral da carteira de clientes á vez.
Cartera de clientes: ver o saldo da carteira dun cliente en varios ángulos.
Carteira de modelos: permiten aos CI que propoñan carteiras de modelos aos clientes.
• Simular Portfolio: axuste a carteira de modelos baseada no cliente que se precise. [Proximamente]
• Cartera de reequilibrio: axuste a carteira de clientes ao plan de investimento obxectivo. [Proximamente].
Estado do pedido: ver o estado das transaccións do cliente. [Proximamente]
Wealth for IC é unha aplicación para asesores de investimento. Para ver carteiras de investimento e asesorar aos clientes sobre os plans de investimento de fondos mutuos.
Funcións notables
• IC Dashboard: Investment Adviser pode ver o estado xeral dos investimentos dos clientes.
• Cartafol de clientes: vexa a túa carteira de investimentos desde múltiples perspectivas.
• Portafolio modelo: recomendo facilmente os plans de investimento.
• Simular Carteira: axusta o plan de investimentos segundo a preferencia dos clientes [próximamente]
• Cartera de reequilibrio: axuste a carteira de investimentos segundo os seus obxectivos [en breve].
• Estado de pedidos: ver o estado das ordes dos seus clientes [en breve].
Última actualización
A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.
Non se comparten datos con terceiros
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca dos datos que comparten
Non se recompila ningún dato
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca da recompilación de datos
Novidades
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
