Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 recensións

5.000+

Descargas

Todos

Acerca desta aplicación

Wealthbox é a aplicación móbil complementaria para Wealthbox CRM baseada na web para os asesores financeiros. Xestione as relacións dos seus clientes con facilidade e mantéñase actualizado nas actividades da súa empresa con esta aplicación CRM con todas as funcións.

Características notables:

• Unha "Vista de hoxe" que abre os próximos artigos que requiren a túa atención
• Nova páxina de rexistro de contactos redeseñada con "Accións rápidas", como clic para chamar, correo electrónico e carga de fotos
• Integración de carteiras
• Acceda a Google Maps en Contactos para obter indicacións paso a paso
• Calendario rediseñado para vistas de mes, 4 días e dun día
• Iniciar sesión sinxela e segura con soporte para Autofill & Smart Lock
• Fluxo de actividades para ver actualizacións e colaborar
• Póñase en contacto coa administración para seguir as notas sobre clientes
• Xestión de tarefas para organizar a súa práctica
• Calendario con soporte para a sincronización bidireccional de Google Calendar
• Xestión de oportunidades para xestionar negocios
• Xestión de proxectos para organizar calquera cousa
• Sincronización completa de datos con Wealthbox CRM baseado na web

Última actualización

28 de out. de 2025

Seguranza dos datos

A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.