AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Acerca desta aplicación

Experimenta unha xestión de investimento fluida e intuitiva onde queira que vaias. A aplicación móbil AdviceWorks Client Access amplía a súa relación persoal co seu profesional financeiro afiliado a Cetera, proporcionando ferramentas para tomar decisións informadas.
Ponte en contacto co teu profesional financeiro para obter as credenciais de inicio de sesión se es un cliente actual con contas de Cetera e aínda non tes un nome de usuario e contrasinal da plataforma de escritorio.
Desbloquea unha serie de funcións esenciais:
• Mantéñase informado cun panel que ofrece unha visión xeral das súas contas e do rendemento do investimento
• Obtén información sobre o teu patrimonio neto total, incluídas as contas vinculadas doutras institucións financeiras, a valoración da vivenda e outros activos non líquidos
• Xestione sen esforzo os documentos financeiros, incluíndo extractos de contas, confirmacións e informes de asesoramento
• Accede a unha bóveda segura de documentos persoais para almacenar copias dixitais de todo, desde declaracións de impostos anteriores ata fotos familiares queridas
• Tranquilo sabendo que a túa información está protexida por medidas de seguranza e cifrado líderes no sector, incluído o inicio de sesión con Face ID ou Touch ID
• Favorece a comunicación sinxela co teu profesional financeiro a través de datos de contacto accesibles e capacidades de intercambio de documentos
Cetera Financial Group® refírese á rede de empresas de venda polo miúdo independentes que engloba, entre outras, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (comercializada como Cetera Financial Institutions ou Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Todas as firmas son membros FINRA / SIPC.
As persoas afiliadas ás empresas de Cetera son representantes rexistrados que ofrecen só servizos de corretaxe e reciben compensacións baseadas en transaccións (comisións), representantes de asesores de investimento que ofrecen só servizos de asesoramento sobre investimentos e reciben taxas baseadas en activos, ou representantes rexistrados e representantes de asesores de investimentos, que pode ofrecer ambos tipos de servizos.

Novidades

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements