Zocks
1.000+
Descargas
Todos
info
Acerca desta aplicación
O asistente de IA deseñado para asesores financeiros. Aforra máis de 10 horas cada semana en preparación de reunións, documentación e seguimento. Todo desde o teu teléfono.
Zocks Mobile achega o poder da IA a cada conversa cos clientes. Tanto se te estás a preparar para unha revisión da carteira no aparcadoiro, gravando unha reunión de descubrimento mentres tomas un café ou manténdote organizado entre citas, Zocks encárgase do traballo administrativo para que poidas centrarte nos teus clientes.
Miles de asesores de empresas líderes, como Commonwealth, Carson, Osaic e RFG, confían en nós.
PREPARACIÓN DE REUNIÓNS EN CALQUERA LUGAR
- Obtén notas de preparación xeradas por IA extraendo datos do teu CRM, correos electrónicos e conversas pasadas
- Revisa o historial do cliente, os elementos de acción e os temas de debate dunha ollada
- Consulta os participantes e o contexto da reunión
- Envía correos electrónicos de preparación personalizados directamente desde o teu teléfono
- Perfecto para revisións de última hora ou cando os clientes adiantan as reunións
CAPTURA TODAS AS CONVERSAS
- Gravación de voz cun só toque para calquera interacción co cliente
- Engade ou elimina participantes durante a gravación para unha atribución precisa do orador
- Funciona para reunións programadas e conversas improvisadas
- Prioriza a privacidade e cumpre coa FINRA
MANTÉNTE ORGANIZADO ESTANDO ONDE ESTES
- Consulta todas as próximas reunións nun só lugar
- Sincronización do calendario con indicadores de tipo de reunión
Únete a miles de asesores financeiros aforrando máis de 10 horas cada semana. Descarga Zocks e transforma a túa forma de traballar cos clientes.
Tes algunha dúbida? Ponte en contacto con support@zocks.io ou visita zocks.io
Zocks Mobile achega o poder da IA a cada conversa cos clientes. Tanto se te estás a preparar para unha revisión da carteira no aparcadoiro, gravando unha reunión de descubrimento mentres tomas un café ou manténdote organizado entre citas, Zocks encárgase do traballo administrativo para que poidas centrarte nos teus clientes.
Miles de asesores de empresas líderes, como Commonwealth, Carson, Osaic e RFG, confían en nós.
PREPARACIÓN DE REUNIÓNS EN CALQUERA LUGAR
- Obtén notas de preparación xeradas por IA extraendo datos do teu CRM, correos electrónicos e conversas pasadas
- Revisa o historial do cliente, os elementos de acción e os temas de debate dunha ollada
- Consulta os participantes e o contexto da reunión
- Envía correos electrónicos de preparación personalizados directamente desde o teu teléfono
- Perfecto para revisións de última hora ou cando os clientes adiantan as reunións
CAPTURA TODAS AS CONVERSAS
- Gravación de voz cun só toque para calquera interacción co cliente
- Engade ou elimina participantes durante a gravación para unha atribución precisa do orador
- Funciona para reunións programadas e conversas improvisadas
- Prioriza a privacidade e cumpre coa FINRA
MANTÉNTE ORGANIZADO ESTANDO ONDE ESTES
- Consulta todas as próximas reunións nun só lugar
- Sincronización do calendario con indicadores de tipo de reunión
Únete a miles de asesores financeiros aforrando máis de 10 horas cada semana. Descarga Zocks e transforma a túa forma de traballar cos clientes.
Tes algunha dúbida? Ponte en contacto con support@zocks.io ou visita zocks.io
Última actualización
A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.
Non se comparten datos con terceiros
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca dos datos que comparten
Esta aplicación pode recompilar estes tipos de datos
Información persoal, Información financeira e Saúde e forma física
Encríptanse os datos en tránsito
Podes solicitar que se eliminen os datos
Novidades
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Servizo de asistencia da aplicación
Acerca do programador
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277