Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Acerca desta aplicación

Kanban CRM
Creado para a xestión de tarefas e a interacción cos clientes. Baseado en feitos reais. Dada a exitosa experiencia na implementación de LEAN, Agile, Kanban e SCRUM durante 15 anos.

Escenarios de uso

Planificación semanal

Abrimos o kanban no modo plan.
Traballamos con kanban de esquerda a dereita. Desde a columna Nova ata a columna Non caducada.
A columna Nova procédese desde o principio no kanban In-Work.
Seguimos a carga total por semana.
Planificamos polo menos unha vez á semana.


Planificación diaria

Abrimos o kanban no modo de traballo.
Marcamos a tarefa de planificación creada automaticamente cunha marca de verificación na esquina inferior dereita, situándoa na tarefa do día. Vaia á pestana Tarefas para o día e activa o tempo para esta tarefa.
Procesamos a columna Nova. Para cada tarefa, tomamos unha decisión: comezar a execución ou planificar o inicio dos traballos máis tarde. No primeiro caso, movemos a tarefa á primeira columna de traballo, no segundo ao atraso. A frecuencia de procesamento da columna Novi correspóndese co calendario de traballo do equipo. Recoméndase de 5 minutos a 2 días laborables.
Despois de procesar a columna Nova, traballamos co kanban de dereita a esquerda. Desde a columna A entrega á primeira columna de traballo.
Seguimos a carga de traballo global dos empregados e do equipo no seu conxunto. Aplicamos un filtro por empregado. Limitamos ao empregado e ao equipo no seu conxunto no número de tarefas no traballo.
Marca as tarefas coas que pensamos traballar cunha marca na esquina inferior dereita, situándoa na tarefa do día.
Facemos un seguimento do indicador da tarefa En traballo. As tarefas cun maior valor deste indicador teñen unha maior prioridade á hora de colocar tarefas nos plans do día.
Vaia á pestana Tarefas por día e configure as horas de execución programadas para cada tarefa por día. Seguimos os plans xerais para o día.
Planificamos polo menos unha vez ao día.


Rexistro de vendas, clientes potenciales, ofertas, servizos

Abrimos o kanban no modo de traballo.
Creamos unha nova tarefa.
Encha a descrición.
De forma predeterminada, o campo cliente énchese como usuario final. Se a tarefa se refire a unha entidade xurídica separada, cambie o campo da contraparte introducindo parte do nome e seleccionando a continuación na lista. Se non se atopa o cliente, o botón Engadir aparece no campo de entrada. Fai clic neste botón e crea un novo cliente.
Encha o campo da persoa de contacto introducindo parte do apelido ou do número de teléfono da persoa de contacto. Se non se atopa o contacto, o botón Engadir aparece no campo de entrada. Fai clic neste botón e crea un novo contacto.
Se o cliente non está rexistrado no portal ou no bot de Telegram, os botóns de invitación para o rexistro están activos no formulario. Ofrecémoslle ao cliente rexistrarse, recibir notificacións sobre un cambio no estado da tarefa e enviar unha solicitude.