플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계

Learninvest

Enthält WerbungIn-App-Käufe

Über diese App

고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요?
플랜플러스가 그 답을 찾아드립니다.

플랜플러스 전문가용은 스마트폰 앱, 태블릿 앱, PC에서 함께 사용할 수 있습니다.

[플랜플러스 스마트폰 앱]은 무료 회원가입만으로 사용이 가능합니다.

스마트폰 앱을 통해 내보험 다보여 조회, 간단 보장분석, 통합연금포털 조회, 상담일지, 상담 캘린더, 지도검색, 모바일 자산관리카드, 자산관리 컨텐츠, 쇼핑몰 등 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

기본 보장분석, 질병예측 기반 보장분석, 연금분석 등 총 7개 영역의 재무설계 리포트 산출, 카카오톡 단체발송 및 자동 문자발송 서비스, 고객계약관리 메뉴를 포함한 플랜플러스의 모든 서비스를 이용하시려면 프리미엄 이용권 결제 후 사용하실 수 있습니다.


1. 간편 보험조회

스마트폰 앱에서 문자인증만으로 간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 보장분석 보고서를 만들 수 있습니다.

2. 연금조회

스마트폰 앱에서 고객의 연금정보(공적연금, 퇴직연금, 개인연금)를 조회하고, 은퇴설계 보고서를 만들 수 있습니다.

3. 보장분석 및 재무설계 (태블릿앱 & PC에서만 가능)

플랜플러스는 기본보장분석 외에도 건강검진결과를 기반으로 한 AI 질병예측 보장분석, 재무상태분석, 은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계, 투자설계 등 총 7개 모듈에 대한 종합적인 재무설계가 가능합니다.

4. 카톡단체발송 및 자동문자발송 기능

내 카톡친구로 등록되어 있는 고객들에게 일괄로 자산관리 칼럼, 모바일 카드 등을 발송할 수 있습니다.

한 번 설정 후 자동으로 알아서 고객관리가 되기를 원한다면 자동 문자발송 서비스를 통해 정기적으로 자산관리 레터, 명절, 생일, 보험상령일, 보험료 이체일 등의 안내 문자를 발송할 수 있습니다.

5. 통합 고객관리 및 영업활동관리

고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색 기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와 영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.

6. 세일즈 툴 및 교육과정

자산관리 컨텐츠 런클릭, FP자료실, 자산관리 모바일 카드, 재무설계 실무 가이드 e-book, 온라인 강의 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함게 제공해드립니다.


플랜플러스를 통해 고객의 신뢰는 물론 컨설턴트의 영업 역량과 가치를 한 단계 업그레이드 시켜보세요.


[이용권 이용 주의사항]
· 플랜플러스 이용권은 매월 자동결제가 발생합니다.
· 플랜플러스 이용권 결제로 PC 웹버전, 태블릿, 스마트폰에서 동시 사용이 가능합니다.
· 자동결제는 이용기간 중 언제든지 해지하실 수 있습니다. 이 경우 추가 결제되지 않으며 남은 기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다.
· 플랜플러스는 선불결제상품으로 사용하신 이용권에 대해서는 결제취소 및 환불이 되지 않습니다.
· 모든 이용권은 부가세(VAT) 포함 가격입니다.


[Google Play Store 결제 주의사항]
· Google Play Store결제는 Google 계정을 통하여 결제 및 취소가 진행됩니다.
· 플랜플러스 Google ID 구독 정보는 1개의 플랜플러스 유료 계정에만 반영됩니다.
· 결제는 매월 1개월 단위로 이루어지므로 구매하신 날과 매월 동일한 날짜에 자동결제됩니다.
· 자동결제 예정일 전 최대 24시간 이내에는 자동결제를 해지해도 결제 예정일에 결제가 이루어집니다.
· 앱을 삭제하거나 회원 탈퇴를 하여도 정기구독은 자동으로 해지되지 않습니다. 직접 구독을 취소해주어야 추가요금이 부과되지 않습니다.
· 결제구독 해지는 Google Play 스토어 구독 메뉴에서 하실 수 있습니다.


[서비스 이용약관]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html

[개인정보취급방침]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html


[접근권한 안내]
· 서비스 이용을 위해 권한 허용이 필요합니다.
· 선택적 접근권한은 관련 기능 이용시 동의하실 수 있으며, 미동의시에도 관련 기능 외 서비스는 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

# 위치기반 (선택)
- 지도검색시 내 위치 정보 확인을 위해 필요

# 알림 (선택)
- 푸시 수신을 위해 필요

# 문자 (선택)
- 인증번호 자동입력을 받기 위해 문자 메시지 받기

# 연락처 (선택)
- 연락처 정보로 고객등록을 하기 위해 필요

안드로이드 6.0미만 버전 사용자는 선택적 권한 동의 및 철회를 위해 아래 순서대로 진행해 주세요.

1) 스마트폰 설정 > 소프트웨어 업데이트 > 소프트웨어 업데이트 여부 확인
2) 업데이트 가능 시 6.0 이상 OS로 소프트웨어 업그레이드
3) 플랜플러스 앱 삭제 후 재설치
4) 스마트폰 설정 > 애플리케이션 관리 > 플랜플러스 앱 선택 > 권한 > 선택적 권한 동의 및 철회 설정

안드로이드 6.0미만 버전은 선택 권한을 개별적으로 허용할 수 없습니다.
----
개발자 연락처 :
02-3445-8867