Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Über diese App

Канбан CRM
Створена для управління задачами та взаємодією з клієнтами. На основі реальних подій. Враховуючи успішний досвід впровадження LEAN, Agile, Kanban, SCRUM впродовж 15 років.

Сценарії використання

Тижневе планування

Відкриваємо канбан в режимі в планах.
Працюємо з канбаном з ліва на право. Від колонки Нові до колонки Без терміну.
Колонка Нова обробляється з початку в канбані В роботі.
Слідкуємо за загальним навантаженням по тижням.
Планування проводимо не рідше разу в тиждень.


Щоденне планування

Відкриваємо канбан в режимі в роботі.
Відмічаємо, автоматично створену, задачу Планування відміткою в правому нижньому кутку, розміщуючи її в задачу на день. Переходимо на вкладку Задачи на день та включаємо хронометраж по цій задачи.
Обробляємо колонку Нові. По кожній задачи приймаємо рішення: почати виконання чи спланувати початок робот пізніше. В першому випадку переміщаємо задачу у першу робочу колонку, в другому - в беклог. Частота обробки колонки Нові відповідає регламенту роботи команди. Рекомендовано від 5-ти хв., до 2-х робочих днів.
Після обробки колонки Нові, працюємо з канбаном з права на ліво. Від колонки До здачі до першої робочої колонки.
Слідкуємо за загальним навантаженням по співробітникам та команди в цілому. Застосовуємо фільтр по співробітнику. Обмежуємо співробітника та в цілому команду в кількості задач в роботі.
Помічаємо задачи з якими плануємо працювати відміткою в правому нижньому кутку, розміщуючи її в задачу на день.
Слідкуємо за показником задачі В роботі. Задачи з більшим значення цього показника мають вищій пріоритет при розміщенні задач в плани на день.
Переходимо на вкладку Задачи на день встановлюємо планові години виконання для кожної задачи на день. Слідкуємо за загальними планами на день.
Планування проводимо не рідше разу в день.


Реєстрація продажи, ліда, угоди, послуги

Відкриваємо канбан в режимі в роботі.
Створюємо нову задачу.
Заповнюємо опис.
По замовчанню поле клієнт заповнене як кінцевий споживач. Якщо задача стосується окремої юридичної особи, то змінюємо поле контрагент, шляхом введення частини назви та подальшого вибору зі списка. Якщо клієнт не знайдено, то в полі введення з’являється кнопка додати. Натискаємо цю кнопку та створюємо нового клієнта.
Заповнюємо поле контактна особа шляхом введення частини прізвища або номера телефона контактної особи. Якщо контакт не знайдено, то в полі введення з’являється кнопка додати. Натискаємо цю кнопку та створюємо новий контакт.
Якщо клієнт не зареєстрований на порталі або в телеграм боті, тоді на формі активні кнопки запрошення для реєстрації. Пропонуємо клієнту зареєструватися, для повідомлень про зміну статуса задачи та надсилаємо запит.