Panorama Portal

Curran Wealth Management

આ ઍપનું વર્ણન

પેનોરમા સાથે તમારી નાણાકીય બાબતોના નિયંત્રણમાં રહો. કુરન વેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં અમારો ધ્યેય અમારા ગ્રાહકોને તેમના હાથની હથેળીમાં તેમની નાણાકીય સુખાકારીનો સુંદર દૃશ્ય પ્રદાન કરવાનો છે. પેનોરમા માત્ર CWM દ્વારા સંચાલિત તમારા રોકાણ ખાતાઓને જ નહીં, પણ તમારા ખર્ચ, બચત અને રોકાણની પ્રવૃત્તિના સંપૂર્ણ અવકાશ માટે તમારા બહારના ખાતાઓને પણ કનેક્ટ કરવાની ક્ષમતા સાથે મની મેનેજમેન્ટને સરળ બનાવે છે.
પેનોરમા ગ્રાહકોને બહારના ખાતાઓ, જેમ કે 401(k), બ્રોકરેજ, ચેકિંગ અને બચત ખાતા, ક્રેડિટ કાર્ડ એકાઉન્ટ્સ, તેમજ મોર્ટગેજ, કાર લોન અને અન્ય જવાબદારીઓને લિંક કરવાની મંજૂરી આપે છે.
CWM ક્લાયન્ટ્સ પેનોરમાના સિક્યોર ડોક્યુમેન્ટ વૉલ્ટનો ઉપયોગ ત્રિમાસિક પર્ફોર્મન્સ રિપોર્ટ્સની સમીક્ષા કરવા, મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોને સાચવવા અને એક બટનના ક્લિકમાં અમારી પ્રાઇવેટ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ટીમ સાથે નાણાકીય નિવેદનો શેર કરવા માટે સક્ષમ છે.
જો તમે વિગતનો આનંદ માણો છો, તો પેનોરમા દરેક રોકાણ ખાતાને એસેટ કેટેગરી (ઇક્વિટી વિ. રોકડ/સમકક્ષ), એસેટ ક્લાસ (લાર્જ કેપ, મિડકેપ, સ્મોલ કેપ, રોકડ/સમકક્ષ) તેમજ મિલકત દીઠ ચોક્કસ હોલ્ડિંગ્સનો સમાવેશ કરવા માટે વિવિધ રીતે વિભાજિત કરે છે. વર્ગ
પેનોરમાનો ખ્યાલ સરળ છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તમે તમારી તમામ નાણાકીય માહિતીને એક વિહંગમ દૃષ્ટિબિંદુમાં જોઈ શકો. પેનોરમા તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ વ્યાપક નાણાકીય સેવા પ્રદાન કરીને ગુણવત્તાને નિર્ધારિત કરવાના અમારા વચનને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે.
પેનોરમા એપ્લિકેશનને સેટ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયા સાહજિક રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. જો કે, અમે સમજીએ છીએ કે એપ્લિકેશન્સ નેવિગેટ કરવી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે તેથી અમે તમને પ્રક્રિયા દ્વારા પગલું દ્વારા સહાય કરવામાં ખુશ છીએ.
અહીંની માહિતી વિશ્વસનીય માનવામાં આવતા સંદર્ભ સ્રોતોમાંથી મેળવવામાં આવે છે, પરંતુ તેની ચોકસાઈ અથવા સંપૂર્ણતા વિશે કોઈ રજૂઆત અથવા વોરંટી આપવામાં આવતી નથી. મૂલ્યોમાં ઉપાર્જિત આવક શામેલ હોઈ શકે છે અને તે માસિક સ્ટેટમેન્ટ મૂલ્યોથી અલગ હોઈ શકે છે. બતાવેલ વળતર ફીની ચોખ્ખી છે. બતાવવામાં આવેલ પ્રદર્શન માત્ર ઐતિહાસિક છે. ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યના પરિણામોની બાંયધરી આપતું નથી. જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, વળતરમાં ડિવિડન્ડ અને અન્ય કમાણીનું પુનઃરોકાણ શામેલ છે. CIM, LLC સાથે જોડાયેલ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈપણ વ્યવહારના કર પરિણામોની ખાતરી કરી શકશે નહીં. જો લાગુ હોય તો, આ રિપોર્ટમાં દેખરેખ ન કરાયેલ અસ્કયામતોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

નવું શું છે

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes