પ્રત્યેક
info
5 હજાર+
ડાઉનલોડ
આ ઍપનું વર્ણન
મુખ્ય કાર્યક્ષમતા:
🎯 લીડ મેનેજમેન્ટ અને ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ
લીડ બનાવટ અને વ્યવસ્થાપન: વ્યાપક વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક વિગતો સાથે વીમા લીડ્સ બનાવો, ટ્રેક કરો અને મેનેજ કરો
લીડ ડીડુપ્લિકેશન: ડુપ્લિકેટ અટકાવવા માટે હાલના લીડ્સની સ્વચાલિત શોધ
લીડ સ્ટેટસ ટ્રેકિંગ: ફોલો-અપ મેનેજમેન્ટ સાથે ગરમ, ગરમ, ઠંડા લીડ વર્ગીકરણ
ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ: નવા વીમા ગ્રાહકો માટે સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયા
📋 પ્રવૃત્તિ વ્યવસ્થાપન
પ્રવૃત્તિ બનાવટ: ગ્રાહક મીટિંગ્સ, કોલ્સ અને ફોલો-અપ્સનું શેડ્યૂલ અને સંચાલન કરો
પ્રવૃત્તિ ટ્રેકિંગ: રીઅલ-ટાઇમ સ્ટેટસ અપડેટ્સ (શેડ્યુલ્ડ, પૂર્ણ, રદ, ફરીથી શેડ્યુલ્ડ)
દસ્તાવેજ અપલોડ: પ્રવૃત્તિઓમાં સહાયક દસ્તાવેજો (PDF, PNG, JPG) જોડો
ચેક-ઇન/ચેક-આઉટ: ફિલ્ડ એજન્ટો માટે સ્થાન-આધારિત પ્રવૃત્તિ ટ્રેકિંગ
પ્રવૃત્તિ ઇતિહાસ: ગ્રાહક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનું સંપૂર્ણ ઓડિટ ટ્રેઇલ
🏦 વીમા અરજી પ્રક્રિયા
મલ્ટી-સ્ટેપ એપ્લિકેશન ફોર્મ્સ: ઉત્પાદન પ્રકારો પર આધારિત ગતિશીલ ફોર્મ જનરેશન
KYC પ્રોસેસિંગ: ગ્રાહક ચકાસણી માટે બહુવિધ KYC ફ્લો (CKYC, EKYC, AIOCR)
દસ્તાવેજ મેનેજમેન્ટ: ગ્રાહક દસ્તાવેજોનું સુરક્ષિત અપલોડ અને સંચાલન
તબીબી નિમણૂકો: તબીબી પરીક્ષાઓનું સમયપત્રક અને સંચાલન
ચુકવણી પ્રક્રિયા: બહુવિધ ચુકવણી પદ્ધતિઓ (UPI, બેંક ટ્રાન્સફર, ચેક, ECS)
💼 ઉત્પાદન અને ભાવ વ્યવસ્થાપન
ઉત્પાદન કેટલોગ: વ્યાપક વીમા ઉત્પાદન સૂચિઓ
ક્વોટ જનરેશન: વિવિધ વીમા ઉત્પાદનો માટે તાત્કાલિક ભાવ જનરેશન
યોગ્યતા મૂલ્યાંકન: ગ્રાહકની જરૂરિયાતો વિશ્લેષણ અને ઉત્પાદન ભલામણો
પ્રીમિયમ ગણતરીઓ: વિવિધ વીમા ઉત્પાદનો માટે બિલ્ટ-ઇન કેલ્ક્યુલેટર
👥 ટીમ અને શાખા વ્યવસ્થાપન
ભૂમિકા-આધારિત ઍક્સેસ: એજન્ટો, શાખા વડાઓ, પ્રાદેશિક વડાઓ માટે વિવિધ કાર્યક્ષમતા
શાખા વ્યવસ્થાપન: શાખા-વિશિષ્ટ ડેટા સાથે બહુ-શાખા કામગીરી
ટીમ હાયરાર્કી: એજન્ટ → SP → LG → શાખા વડા માળખું માટે સપોર્ટ
લીડ સોંપણી: ટીમના સભ્યો વચ્ચે લીડ્સ ફરીથી સોંપો
📊 એનાલિટિક્સ અને રિપોર્ટિંગ
પ્રવૃત્તિ અહેવાલો: વિગતવાર પ્રવૃત્તિ અને ઉત્પાદકતા અહેવાલો
લીડ રૂપાંતર ટ્રેકિંગ: લીડ-ટુ-ગ્રાહક રૂપાંતર દરોનું નિરીક્ષણ કરો
🔧 તકનીકી સુવિધાઓ
ઓફલાઇન ક્ષમતા: કનેક્ટેડ હોય ત્યારે ઓટોમેટિક સિંક સાથે ઑફલાઇન કાર્ય કરો
સેલ્સફોર્સ એકીકરણ: સેલ્સફોર્સ સાથે રીઅલ-ટાઇમ ડેટા સિંક્રનાઇઝેશન CRM
દસ્તાવેજ સુરક્ષા: એન્ક્રિપ્ટેડ દસ્તાવેજ સંગ્રહ અને ટ્રાન્સમિશન
ભૌગોલિક-ટ્રેકિંગ: ક્ષેત્ર પ્રવૃત્તિઓ માટે સ્થાન-આધારિત સેવાઓ
પુશ સૂચનાઓ: રીઅલ-ટાઇમ ચેતવણીઓ અને રીમાઇન્ડર્સ
લક્ષ્ય વપરાશકર્તાઓ:
વીમા એજન્ટો: ગ્રાહક સંબંધોનું સંચાલન કરતા ક્ષેત્ર એજન્ટો
શાખા સંચાલકો: શાખા કામગીરી અને ટીમ પ્રદર્શનનું નિરીક્ષણ કરવું
પ્રાદેશિક વડાઓ: બહુવિધ શાખાઓ અને પ્રદેશોનું સંચાલન કરવું
બેક ઓફિસ સ્ટાફ: અરજીઓની પ્રક્રિયા કરવી અને કામગીરીનું સંચાલન કરવું
🎯 લીડ મેનેજમેન્ટ અને ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ
લીડ બનાવટ અને વ્યવસ્થાપન: વ્યાપક વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક વિગતો સાથે વીમા લીડ્સ બનાવો, ટ્રેક કરો અને મેનેજ કરો
લીડ ડીડુપ્લિકેશન: ડુપ્લિકેટ અટકાવવા માટે હાલના લીડ્સની સ્વચાલિત શોધ
લીડ સ્ટેટસ ટ્રેકિંગ: ફોલો-અપ મેનેજમેન્ટ સાથે ગરમ, ગરમ, ઠંડા લીડ વર્ગીકરણ
ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ: નવા વીમા ગ્રાહકો માટે સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયા
📋 પ્રવૃત્તિ વ્યવસ્થાપન
પ્રવૃત્તિ બનાવટ: ગ્રાહક મીટિંગ્સ, કોલ્સ અને ફોલો-અપ્સનું શેડ્યૂલ અને સંચાલન કરો
પ્રવૃત્તિ ટ્રેકિંગ: રીઅલ-ટાઇમ સ્ટેટસ અપડેટ્સ (શેડ્યુલ્ડ, પૂર્ણ, રદ, ફરીથી શેડ્યુલ્ડ)
દસ્તાવેજ અપલોડ: પ્રવૃત્તિઓમાં સહાયક દસ્તાવેજો (PDF, PNG, JPG) જોડો
ચેક-ઇન/ચેક-આઉટ: ફિલ્ડ એજન્ટો માટે સ્થાન-આધારિત પ્રવૃત્તિ ટ્રેકિંગ
પ્રવૃત્તિ ઇતિહાસ: ગ્રાહક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનું સંપૂર્ણ ઓડિટ ટ્રેઇલ
🏦 વીમા અરજી પ્રક્રિયા
મલ્ટી-સ્ટેપ એપ્લિકેશન ફોર્મ્સ: ઉત્પાદન પ્રકારો પર આધારિત ગતિશીલ ફોર્મ જનરેશન
KYC પ્રોસેસિંગ: ગ્રાહક ચકાસણી માટે બહુવિધ KYC ફ્લો (CKYC, EKYC, AIOCR)
દસ્તાવેજ મેનેજમેન્ટ: ગ્રાહક દસ્તાવેજોનું સુરક્ષિત અપલોડ અને સંચાલન
તબીબી નિમણૂકો: તબીબી પરીક્ષાઓનું સમયપત્રક અને સંચાલન
ચુકવણી પ્રક્રિયા: બહુવિધ ચુકવણી પદ્ધતિઓ (UPI, બેંક ટ્રાન્સફર, ચેક, ECS)
💼 ઉત્પાદન અને ભાવ વ્યવસ્થાપન
ઉત્પાદન કેટલોગ: વ્યાપક વીમા ઉત્પાદન સૂચિઓ
ક્વોટ જનરેશન: વિવિધ વીમા ઉત્પાદનો માટે તાત્કાલિક ભાવ જનરેશન
યોગ્યતા મૂલ્યાંકન: ગ્રાહકની જરૂરિયાતો વિશ્લેષણ અને ઉત્પાદન ભલામણો
પ્રીમિયમ ગણતરીઓ: વિવિધ વીમા ઉત્પાદનો માટે બિલ્ટ-ઇન કેલ્ક્યુલેટર
👥 ટીમ અને શાખા વ્યવસ્થાપન
ભૂમિકા-આધારિત ઍક્સેસ: એજન્ટો, શાખા વડાઓ, પ્રાદેશિક વડાઓ માટે વિવિધ કાર્યક્ષમતા
શાખા વ્યવસ્થાપન: શાખા-વિશિષ્ટ ડેટા સાથે બહુ-શાખા કામગીરી
ટીમ હાયરાર્કી: એજન્ટ → SP → LG → શાખા વડા માળખું માટે સપોર્ટ
લીડ સોંપણી: ટીમના સભ્યો વચ્ચે લીડ્સ ફરીથી સોંપો
📊 એનાલિટિક્સ અને રિપોર્ટિંગ
પ્રવૃત્તિ અહેવાલો: વિગતવાર પ્રવૃત્તિ અને ઉત્પાદકતા અહેવાલો
લીડ રૂપાંતર ટ્રેકિંગ: લીડ-ટુ-ગ્રાહક રૂપાંતર દરોનું નિરીક્ષણ કરો
🔧 તકનીકી સુવિધાઓ
ઓફલાઇન ક્ષમતા: કનેક્ટેડ હોય ત્યારે ઓટોમેટિક સિંક સાથે ઑફલાઇન કાર્ય કરો
સેલ્સફોર્સ એકીકરણ: સેલ્સફોર્સ સાથે રીઅલ-ટાઇમ ડેટા સિંક્રનાઇઝેશન CRM
દસ્તાવેજ સુરક્ષા: એન્ક્રિપ્ટેડ દસ્તાવેજ સંગ્રહ અને ટ્રાન્સમિશન
ભૌગોલિક-ટ્રેકિંગ: ક્ષેત્ર પ્રવૃત્તિઓ માટે સ્થાન-આધારિત સેવાઓ
પુશ સૂચનાઓ: રીઅલ-ટાઇમ ચેતવણીઓ અને રીમાઇન્ડર્સ
લક્ષ્ય વપરાશકર્તાઓ:
વીમા એજન્ટો: ગ્રાહક સંબંધોનું સંચાલન કરતા ક્ષેત્ર એજન્ટો
શાખા સંચાલકો: શાખા કામગીરી અને ટીમ પ્રદર્શનનું નિરીક્ષણ કરવું
પ્રાદેશિક વડાઓ: બહુવિધ શાખાઓ અને પ્રદેશોનું સંચાલન કરવું
બેક ઓફિસ સ્ટાફ: અરજીઓની પ્રક્રિયા કરવી અને કામગીરીનું સંચાલન કરવું
આ રોજ અપડેટ કર્યું
ડેવલપર તમારો ડેટા કેવી રીતે એકત્રિત અને શેર કરે છે, તે સમજવાથી સુરક્ષાની શરૂઆત થાય છે. તમારા દ્વારા ઍપનો ઉપયોગ, ઉપયોગ થાય તે પ્રદેશ અને તમારી ઉંમરના આધારે ડેટાની પ્રાઇવસી અને સુરક્ષા પદ્ધતિઓ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. ડેવલપર દ્વારા આ માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવી છે અને તેઓ સમયાંતરે તેને અપડેટ કરી શકે છે.
ત્રીજા પક્ષો સાથે કોઈ ડેટા શેર કરવામાં આવતો નથી
ડેવલપર ડેટા શેર કરવાની ઘોષણા કેવી રીતે કરે છે, તે વિશે વધુ જાણો
આ ઍપ કદાચ આ પ્રકારનો ડેટા એકત્રિત કરી શકે છે
લોકેશન વ્યક્તિગત માહિતી અને અન્ય 7
ડેટા એન્ક્રિપ્ટેડ નથી
તમે આ ડેટાને ડિલીટ કરવાની વિનંતી કરી શકો છો
ઍપ સપોર્ટ
ડેવલપર વિશે
INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
hemant.gulhane@indiafirstlife.com
12th and 13th Floor, North C wing, Tower 4,
Nesco IT Park, Western Express Highway, Goregaon East
Mumbai, Maharashtra 400063
India
+91 95454 45595