Zocks

Zocks

આ ઍપનું વર્ણન

નાણાકીય સલાહકારો માટે બનાવેલ AI સહાયક. મીટિંગની તૈયારી, દસ્તાવેજીકરણ અને ફોલો-અપ પર દર અઠવાડિયે 10+ કલાક બચાવો. બધું તમારા ફોનથી.

Zocks મોબાઇલ દરેક ક્લાયન્ટ વાતચીતમાં AI ની શક્તિ લાવે છે. ભલે તમે પાર્કિંગમાં પોર્ટફોલિયો સમીક્ષા માટે તૈયારી કરી રહ્યા હોવ, કોફી પર ડિસ્કવરી મીટિંગ કેપ્ચર કરી રહ્યા હોવ, અથવા એપોઇન્ટમેન્ટ વચ્ચે વ્યવસ્થિત રહી રહ્યા હોવ, Zocks એડમિન કાર્ય સંભાળે છે જેથી તમે તમારા ગ્રાહકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો.

કોમનવેલ્થ, કાર્સન, ઓસેક અને RFG સહિતની અગ્રણી કંપનીઓના હજારો સલાહકારો દ્વારા વિશ્વસનીય.

મીટિંગની તૈયારી ગમે ત્યાં કરો
- તમારા CRM, ઇમેઇલ્સ અને ભૂતકાળની વાતચીતોમાંથી ડેટા ખેંચીને AI-જનરેટેડ પ્રેપ નોટ્સ મેળવો
- ક્લાયન્ટ ઇતિહાસ, ક્રિયા વસ્તુઓ અને ચર્ચાના વિષયોની એક નજરમાં સમીક્ષા કરો
- મીટિંગના સહભાગીઓ અને સંદર્ભ જુઓ
- તમારા ફોનથી સીધા જ વ્યક્તિગત પ્રેપ ઇમેઇલ્સ મોકલો
- છેલ્લી ઘડીની સમીક્ષાઓ માટે અથવા જ્યારે ક્લાયન્ટ્સ મીટિંગ્સને ઉપર ખસેડે છે ત્યારે યોગ્ય

દરેક વાતચીતને કેપ્ચર કરો
- કોઈપણ ક્લાયન્ટ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા માટે એક-ટેપ વૉઇસ રેકોર્ડિંગ
- સચોટ સ્પીકર એટ્રિબ્યુશન માટે રેકોર્ડિંગ દરમિયાન સહભાગીઓને ઉમેરો અથવા દૂર કરો
- સુનિશ્ચિત મીટિંગ્સ અને તાત્કાલિક વાતચીતો માટે કાર્ય કરે છે
- ગોપનીયતા-પ્રથમ અને FINRA સુસંગત

સફરમાં ગોઠવાયેલા રહો
- બધી આગામી મીટિંગ્સ એક જ જગ્યાએ જુઓ
- મીટિંગ પ્રકાર સૂચકો સાથે કેલેન્ડર સમન્વયન

દર અઠવાડિયે 10+ કલાક બચાવતા હજારો નાણાકીય સલાહકારો સાથે જોડાઓ. Zocks ડાઉનલોડ કરો અને તમે ક્લાયન્ટ્સ સાથે કેવી રીતે કામ કરો છો તે બદલો.

પ્રશ્નો? [e-mail] નો સંપર્ક કરો અથવા zocks.io ની મુલાકાત લો

નવું શું છે

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]