વ્હીલ ERP: સીઆરએમ અને ટાસ્ક મેનેજમેન્ટને સુવ્યવસ્થિત કરવું
વ્હીલ ERP એ એક વ્યાપક ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન (CRM) એપ્લિકેશન છે જે તમારા વેચાણ, ક્લાયંટની સગાઈ અને કાર્ય વ્યવસ્થાપન પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા માટે રચાયેલ છે. લીડ મેનેજમેન્ટ, ડીલ ટ્રેકિંગ, ફોલો-અપ શેડ્યુલિંગ, વૉઇસ નોટ ઇન્ટિગ્રેશન અને કૅલેન્ડર જોવા જેવી સુવિધાઓ સાથે, વ્હીલ ERP ક્લાયન્ટ મેનેજમેન્ટને કાર્યક્ષમ, સંગઠિત અને સફરમાં સુલભ બનાવે છે.
મુખ્ય લક્ષણો:
લીડ્સ મેનેજમેન્ટ:
નામ, ઈમેઈલ અને ફોન નંબર જેવી આવશ્યક વિગતો કેપ્ચર કરીને લીડ્સને સહેલાઈથી ઉમેરો અને મેનેજ કરો. ઑફલાઇન હોવા છતાં પણ લીડ્સ આપમેળે સાચવવામાં આવે છે.
લીડ ડ્રાફ્ટ્સ:
ઇન્ટરનેટ નથી? કોઈ સમસ્યા નથી. ઑફલાઇન લીડ એન્ટ્રીઓ સ્થાનિક રીતે ડ્રાફ્ટ તરીકે સાચવવામાં આવે છે, જેથી તમે ક્યારેય ડેટા ગુમાવશો નહીં. એકવાર પાછા ઓનલાઈન થઈ ગયા પછી, ફક્ત ડ્રાફ્ટ્સને તમારી મુખ્ય લીડ સૂચિમાં એકીકૃત કરવા માટે સમન્વયિત કરો.
ડીલ્સ ટ્રેકિંગ:
ક્લાયંટની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ એન્ટ્રીઓ બનાવીને લીડ્સને સરળતાથી ડીલમાં કન્વર્ટ કરો. ડીલ્સ સીધા લીડ્સ સાથે જોડાયેલા છે, ક્લાયન્ટની જરૂરિયાતને ટ્રેકિંગ અને વેચાણની તક વ્યવસ્થાપનને સરળ બનાવે છે. અસરકારક ફિલ્ડ વિઝિટ મેનેજમેન્ટ માટે સોદા ઉમેરતી વખતે સ્થાનો સાચવો.
ફોલો-અપ્સ:
મીટિંગ્સ, કૉલ્સ અથવા અન્ય ક્લાયંટ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ માટે ફોલો-અપ્સ શેડ્યૂલ કરો અને મેનેજ કરો. વ્યવસ્થિત રહેવા અને મજબૂત ક્લાયંટ સંબંધો જાળવવા માટે રીમાઇન્ડર્સ સેટ કરો, ફોલો-અપ્સ સંપાદિત કરો અને આગામી જોડાણો જુઓ.
કૅલેન્ડર એકીકરણ:
બહેતર શેડ્યુલિંગ અને સમય વ્યવસ્થાપન માટે એપ્લિકેશન કેલેન્ડરમાં રજાઓ, કાર્યો અને ઇવેન્ટ્સ જુઓ. જ્યારે આ સંસ્કરણ ફક્ત જોવા માટે છે, ત્યારે વેબ સંસ્કરણ દ્વારા કાર્યો, રજાઓ અને ઇવેન્ટ્સ ઉમેરી શકાય છે. સંપાદન ક્ષમતાઓ ભવિષ્યના અપડેટ્સમાં ઉમેરવામાં આવશે.
વૉઇસ નોંધો:
સફરમાં લીડ્સ માટે ઝડપથી ઑડિઓ નોંધો રેકોર્ડ કરો. ઓડિયો નોંધો સ્થાનિક રીતે સાચવવામાં આવે છે અને લીડ એન્ટ્રીઓમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. વૉઇસ નોટમાંથી લીડ બનાવતી વખતે, ઑડિયોને સર્વર સાથે સમન્વયિત કરવાનું પસંદ કરો અથવા તેને સ્થાનિક રીતે સંગ્રહિત રાખો.
સીમલેસ ઓથેન્ટિકેશન અને સુરક્ષિત લોગિન:
સુરક્ષિત પ્રમાણીકરણ માટે તમારું ડોમેન અથવા સબડોમેન પસંદ કરીને પ્રારંભ કરો. સુરક્ષિત ઇન્ટરફેસમાં તમામ સુવિધાઓ અને ક્લાયંટ ડેટાને ઍક્સેસ કરવા માટે ચકાસાયેલ ઓળખપત્રો સાથે લૉગ ઇન કરો.
ડેશબોર્ડ ક્લોક-ઇન/ક્લોક-આઉટ:
ડેશબોર્ડ પર ઉપલબ્ધ ક્લોક-ઇન અને ક્લોક-આઉટ કાર્યક્ષમતા સાથે હાજરીને એકીકૃત રીતે ટ્રૅક કરો. આ ક્ષેત્રની મુલાકાતો અને કામના કલાકોના ચોક્કસ રેકોર્ડની ખાતરી કરે છે.
નવા ઉમેરાયેલ: હાજરી મોડ્યુલ
નવા હાજરી મોડ્યુલ એડમિનને દૈનિક ધોરણે હાજરી રેકોર્ડ અને કર્મચારીઓને માસિક ધોરણે જોવાની મંજૂરી આપે છે. એડમિન્સ કર્મચારીઓની હાજરી, ગેરહાજરી અને મોડી ગણતરીઓ પર દેખરેખ રાખી શકે છે, હાજરી મેટ્રિક્સનું સ્પષ્ટ અને વ્યાપક વિહંગાવલોકન પ્રદાન કરે છે.
આ રોજ અપડેટ કર્યું
1 સપ્ટે, 2025