Panorama Portal

Curran Wealth Management‏

מידע על האפליקציה הזו

הישאר בשליטה על הכספים שלך עם פנורמה. ב-Curran Wealth Management המטרה שלנו היא לספק ללקוחותינו מבט פנורמי על רווחתם הפיננסית ממש בכף ידם. פנורמה מפשטת את ניהול הכסף עם היכולת לחבר לא רק את חשבונות ההשקעה שלך המנוהלים על ידי CWM, אלא גם את החשבונות החיצוניים שלך עבור היקף מלא של ההוצאות, החיסכון וההשקעה שלך.
פנורמה מאפשרת ללקוחות לקשר חשבונות חיצוניים, כגון 401(k)'s, תיווך, חשבונות צ'קים וחיסכון, חשבונות כרטיסי אשראי, כמו גם משכנתא, הלוואות רכב והתחייבויות אחרות.
לקוחות CWM יכולים להשתמש בכספת המסמכים המאובטחת של פנורמה כדי לסקור דוחות ביצועים רבעוניים, לשמור מסמכים חשובים ולשתף דוחות כספיים עם צוות ניהול העושר הפרטי שלנו בלחיצת כפתור.
אם אתה נהנה מפרטים, פנורמה מפרקת כל חשבון השקעה למספר דרכים שונות כדי לכלול קטגוריית נכסים (מניות לעומת מזומנים/שווי ערך), קטגוריית נכסים (Large Cap, MidCap, Small Cap, מזומן/שווי ערך) וכן אחזקות ספציפיות לכל נכס. מעמד.
הרעיון של פנורמה הוא פשוט. אנו רוצים שתוכל לראות את כל המידע הפיננסי שלך בנקודת מבט פנורמית אחת. פנורמה עוזרת לנו לקיים את ההבטחה שלנו להגדיר איכות על ידי מתן שירות פיננסי מקיף המותאם אישית לצרכים שלך.
תהליך ההגדרה והשימוש באפליקציית Panorama נועד להיות אינטואיטיבי. עם זאת, אנו מבינים שקשה לנווט באפליקציות ולכן אנו שמחים לסייע לך שלב אחר שלב בתהליך.
המידע במסמך זה נחשב להתקבל ממקורות התייחסות הנחשבים מהימנים, אך אין מצג או אחריות לגבי דיוקו או שלמותו. הערכים עשויים לכלול הכנסה שנצברה ועשויים להיות שונים מערכי הדוחות החודשיים. ההחזרות המוצגות הן בניכוי עמלות. הביצועים המוצגים הם היסטוריים בלבד. ביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. אלא אם צוין אחרת, התשואות כוללות השקעה מחדש של דיבידנדים ורווחים אחרים. אף אחד הקשור ל-CIM, LLC לא יכול להבטיח השלכות מס של כל עסקה. דוח זה עשוי לכלול נכסים ללא פיקוח, אם רלוונטי.

מה חדש?

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes