Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps‏

רכישות מתוך האפליקציה

מידע על האפליקציה הזו

ExecutorDesk הוא כלי ארגון עבור האדם המטפל בעיזבונו של אדם אהוב. השלבים, הכסף, הנכסים והחובות, האנשים והמסמכים, נשמרים יחד בטלפון שלך במשך החודשים שזה לוקח.

מה זה עושה

רשימת תיוג בשישה שלבים
ימים ראשונים, דיווח לאנשים, הערכת העיזבון, סמכות לפעול, גבייה ותשלום, חלוקה וסגירה. זה מתחיל בצעדים שמנהלי עיזבון רבים נוקטים בארצות הברית או באנגליה ובוויילס, עם קישור לדף הרשמי שבו יש כזה. סמן שלבים, הוסף שלבים משלך, הסתר את אלה שאינם רלוונטיים, שים לב מי מטפל בכל אחד מהם, ותן לשלב תאריך אם אתה רוצה תזכורת. האפליקציה לעולם לא קובעת תאריך עבורך.

ספר חשבונות עם קבלות
רשמו כל סכום שנכנס ויצא מהעיזבון עם התאריך, מי שילם או ששולם, ותמונה של הקבלה. סמן כל דבר ששילמת בעצמך וכרטיס "חייב לך" שומר את הסכום המתמשך עד שהעיזבון מחזיר לך. רשום מה כל מוטב מקבל.

מבט חטוף על העיזבון
רשמו את הנכסים עם ערכם ומקורם, החובות והיכן כל אחד מהם עומד, וראו את הסכום הכולל. סמנו נכס כמוחזק במשותף או עם מוטב בעל שם והוא לא יוכנס לסכום הכולל של העיזבון; שאלו את היועץ שלכם כיצד מטפלים בו.

אנשים ומסמכים
עורך הדין או עורך הדין, כל בנק, ספק הפנסיה, המוטבים. עבור כל ארגון, בדקו אם סיפרתם להם, שלחתם את המסמכים או סיימתם. רשמו כל שיחה ומכתב עם התאריך וכל סימוכין. שמרו את הצוואה, תעודות הפטירה והמכתבים כתמונות או כקבצי PDF, וספרו כמה עותקים מאושרים עדיין יש לכם.

החשבונות
צרו רשומת PDF עם הסיכום, כל תנועת ספר חשבונות עם סימוכין, המלאי ונספח קבלות, לשיתוף עם המוטבים או היועץ שלכם. ייצוא הספר החשבונות והמלאי כקבצי CSV עבור רואה החשבון שלכם.

תזכורות
רק לתאריכים שתבחרו, שיחות ומכתבים למעקב, מסמכים שאתם עדיין מחכים להם וכסף שחייבים לכם בחזרה. תזכורות לעולם לא מציינות אף אחד בשם.

הרישומים שלכם
הכל מאוחסן בטלפון שלכם. אין חשבון ושום דבר שאתה מקליד לא מועלה. דוחות קריסה וניתוחים אנונימיים אכן עוזבים את המכשיר. ניתן לנעול את האפליקציה מאחורי קוד ה-PIN, התבנית או טביעת האצבע של הטלפון שלך, וצילומי מסך חסומים בזמן שהיא פתוחה. הגיבוי הוא קובץ אחד עם כל רשומה וקבלה, מוצפן עם סיסמה שתבחר.

למי זה מיועד

כל מי שמונה למנהל עיזבון בצוואה, או מונה לטפל בעיזבון שבו אין צוואה, ורוצה מקום אחד שקט לעקוב אחריו. זה לא ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, זה לא מגיש שום דבר לבית משפט או למשרד מס, וזה לא מעריך שום דבר. רשימת הבדיקה מפרטת את הצעדים שמנהלי עיזבון רבים נוקטים; עורך הדין, עורך הדין או רואה החשבון שלך מכירים את המצב שלך טוב יותר, והעצה שלהם קודמת לכל.

שאלות או הצעות: [e-mail]

מה חדש?

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.